Coach für Vorsorgeberatung – Quereinstieg

Convit Central GmbH; Baden; Vor Ort; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung möglich

Mentoring und moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht quereinsteigende Beraterinnen und Berater für den Ausbau der Vorsorgeberatung in Baden, Schweiz. Fokus liegt auf privaten Vorsorge-, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen; Beratung erfolgt sowohl online als auch vor Ort.

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung; VBV-Ausbildung möglich. Mentoring, moderne Tools und flexible Arbeitsmodelle unterstützen den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.

Qualifikationen

• Beratung zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten.
• Kundendossiers sauber dokumentieren und Beratungskonzepte vorbereiten.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und betreuen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenservice

Terminführung

Verkauf

Ausbildung

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Baden, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.