Berater Vorsorge & Planung OTE bis 7500 CHF

Convit GmbH; Dübendorf; Vor Ort; CHF 100’000 - 125’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Unternehmen im Bereich Vorsorgeberatung sucht einen Berater zur Unterstützung im Bereich 3a/3b, ETF-Sparen und strukturierte Finanzplanung. Du wirst in einer hybriden Arbeitsumgebung tätig sein und bist verantwortlich für die Kundenberatung und -pflege. Gute Deutschkenntnisse (B2+) sind erforderlich. Flexible Teilzeit- oder Vollzeitarbeit möglich mit klarem Fokus auf Qualität.

Leistungen

Strukturiertes Onboarding mit Mentoring & Coaching

Faire Ziele und Bonus

Entwicklungsschritte transparent

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service hilfreich, aber nicht Pflicht.
• Deutsch B2+ (weitere Sprachen willkommen).
• Saubere Dokumentation im CRM.

Aufgaben

• Einstiegsberatung zu Vorsorge & Sparen (3a/3b, ETF-Basis) – klar, fair und nachvollziehbar.
• Meetings hybrid durchführen; To-dos priorisieren und strukturiert festhalten.
• Kundenbeziehungen pflegen und Weiterempfehlungen gezielt entwickeln.

Kenntnisse

Kommunikativ

Zuverlässig

Lernbereit

Jobbeschreibung

Berater Vorsorge & Planung OTE bis 7’500 CHF

Neue Karriere in der Vorsorgeberatung: Wir machen dich fit für 3a/3b, ETF‑Sparen und strukturierte Finanzplanung – ohne Versicherungsverkauf.

Eckdaten:

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Dübendorf · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Einstiegsberatung zu Vorsorge & Sparen (3a/3b, ETF‑Basis) – klar, fair und nachvollziehbar.
• Meetings hybrid durchführen; To‑dos priorisieren und strukturiert festhalten.
• Kundenbeziehungen pflegen und Weiterempfehlungen gezielt entwickeln.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service hilfreich, aber nicht Pflicht.
• Kommunikativ, zuverlässig, lernbereit; saubere Dokumentation im CRM.
• Deutsch B2+ (weitere Sprachen willkommen).

Wir bieten:

• Strukturiertes Onboarding mit Mentoring & Coaching.
• Klare Ziele, fairer Bonus; Fokus auf Qualität statt Masse.
• Hybrid/Homeoffice möglich; Teilzeit bis 100% – du bestimmst das Pensum.
• Entwicklungsschritte transparent: Verantwortung wächst mit deinen Skills.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.