Berater Vorsorge & Budgetplanung – Junior

Convit Central GmbH; Hallwil; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden sowohl online als auch vor Ort im Rothrist-Marktgebiet statt. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung wird kostenfrei angeboten und eine VBV-Zertifizierung ist möglich.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenservice vorteilhaft.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich VBV-zertifizieren zu entwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise und gepflegte CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgedu willst...
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratungskompetenz

Kundenservice

Terminmanagement

Tools

CRM-Software

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Hallwil, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.