Berater Finanzlösungen (Junior)

Convit Central GmbH; Rapperswil-Jona; Hybrid; CHF 80’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein innovatives Finanzberatungsunternehmen sucht einen Berater für Finanzlösungen (Junior) in Rapperswil-Jona. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge und erstellen Finanzkonzepte. Die Stelle bietet flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten, eine bezahlte interne Ausbildung sowie Incentives wie jährliche Reisen für Top-Performer. Voraussetzungen sind Deutschkenntnisse auf B2+-Niveau und eine kundenorientierte Arbeitsweise. Diese Position ermöglicht einen klaren Karriereweg von Junior zu Senior und Teamlead.

Leistungen

Bezahlte interne Ausbildung

Flexible Arbeitszeiten

Jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer

Qualifikationen

• Deutschkenntnisse auf B2+-Niveau.
• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise.
• Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.

Aufgaben

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden im Bereich finanzieller Vorsorge.
• Erstellung von Finanzkonzepten und Angeboten ohne Versicherungen.
• Durchführung von Online- und Vor-Ort-Terminen.
• Pflege von Kundenbeständen und Generierung von Empfehlungen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Verkaufserfahrung

Analytische Fähigkeiten

Jobbeschreibung

Berater Finanzlösungen (Junior)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Standort: Rapperswil-Jona, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung:

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.