Berater 3a/3b & Vorsorgeplanung – Quereinstieg

Convit Central GmbH; Uetikon am See; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH bietet in Zürich eine Einstiegsmöglichkeit in die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung wird angeboten und kann kostenfrei absolviert werden.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online bzw. vor Ort statt; langfristige Kundenbeziehungen werden aufgebaut.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung vorteilhaft.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich VBV-zertifizieren zu lassen.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise; CRM- und Terminpflege sauber führen.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten (3a/3b, Sparpläne, Budget).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte erstellen und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Beziehung zu bestehenden Kontakten pflegen und langfristig aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Software

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Uetikon am See, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Vertragsart: Festanstellung - Pensum: 10-100 % je nach Rolle - Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.