Basel Wealth & Pension Planner — Regional Lead

UBS; Basel; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

UBS sucht eine proaktive, selbständige Fachperson für Vorsorge im Personal Banking der Region Basel. Sie erstellen Vorsorgeplanungen und unterstützen Beraterinnen und Berater.

Sie arbeiten eng mit Filialleitern, Marktgebietsleitern und Kundenberatern zusammen, reisen innerhalb der Region Basel und coachen Mitarbeitende zur Weiterentwicklung im Bereich Vorsorge.

Qualifikationen

• mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder Versicherung als Kundenberater/in mit fundierten Kenntnissen im Bereich Vorsorge
• Ausbildung als Finanzplaner/in abgeschlossen
• Bereitschaft innerhalb unserer Region Basel zu unseren Kundinnen und Kunden sowie zu unseren Geschäftsstellen zu reisen
• analytische Arbeitsweise und ausgeprägtes Interesse an Vorsorge- und Finanzprodukten
• resultatorientiert, engagiert und auf das Wesentliche fokussiert
• leidenschaftliche/r Netzwerker/in und Spass an der Kundenberatung
• Freude an stetiger Weiterbildung sowie ein selbstsicheres Auftreten
• fliessendes Deutsch sowie weitere Landessprache und/oder Englisch von Vorteil

Aufgaben

• Als Fachspezialist/in erstellen Sie die Vorsorgeplanung für unsere Kundinnen und Kunden und unterstützen unsere Kundenberater/innen
• Als Vorsorgeverantwortliche/r für das Personal Banking der Region Basel erarbeiten Sie ganzheitliche Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, erkennen zusätzliches Potential und erteilen Handlungsempfehlungen für unsere Kundenberater/innen.
• Enge Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen, sowie Geschäftsstellenleiter/innen und Marktgebietsleitern in der der Region Basel
• Planung, Organisation und Teilnahme an Kundenanlässen, inkl. Auftritt als Referent/in, sowie ein reger Austausch mit allen entsprechenden Anspruchsgruppen
• Coaching von Mitarbeitenden bei ihrer Weiterentwicklung rund um das Thema Vorsorge

Kenntnisse

Kundenberatung

Vorsorge

Analytische Arbeitsweise

Netzwerker/in

Reisebereitschaft

Weiterbildung

Selbstständig

Ausbildung

Finanzplaner/in Ausbildung abgeschlossen

Jobbeschreibung

Job Type

Vollzeit, Teilzeit

Job Reference #

341845BR

City

Basel

About Us
UBS ist ein führender globaler Vermögensverwalter und die führende Universalbank in der Schweiz. Wir bieten auch diversifizierte Lösungen im Asset Management und fokussierte Fähigkeiten im Investment Banking. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist UBS in mehr als 50 Märkten weltweit präsent.

Wir wissen, dass grossartige Arbeit nie allein geleistet wird. Deshalb stellen wir die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt von allem, was wir tun. Denn zusammen sind wir mehr als nur wir selbst. Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie ubs.com/careers.

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Bei UBS wissen wir, dass unsere Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Hintergründen unseren Erfolg ausmachen. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Mitarbeitenden an die erste Stelle zu setzen, indem wir ihnen neue Herausforderungen, ein unterstützendes Team, Entwicklungsmöglichkeiten und, wenn möglich, flexible Arbeitsbedingungen bieten. Unsere integrative Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden heraus, egal wo sie sich auf ihrem Karriereweg befinden. Und wir nutzen künstliche Intelligenz (KI), um intelligenter und effizienter zu arbeiten. Wir wissen auch, dass grossartige Arbeit nie allein geleistet wird. Deshalb steht die Zusammenarbeit im Mittelpunkt unseres Handelns. Denn zusammen sind wir stärker.

Wir setzen uns für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein und sind bestrebt, unseren Bewerbungsprozess für alle zugänglich zu machen. Sollten Sie während unseres Rekrutierungsprozesses Unterstützung benötigen, können Sie sich daher jederzeit an uns wenden (EN).

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UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren alle Mitarbeitenden als Individuen sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.