Anlageberater (m/w/d) 100%

CPS Personal AG; Basel; Vor Ort; CHF 80’000 - 110’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Finanzberatung sucht einen engagierten Berater zur Betreuung vermögender Kunden. Sie werden für den Ausbau des Kundenportfolios verantwortlich sein und umfassende Anlage- sowie Vermögensberatung anbieten. Die Position erfordert fundierte Erfahrung in der Finanzbranche sowie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten. Bei Interesse an einer verantwortungsvollen Aufgabe in einem dynamischen Team, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Qualifikationen

• Fundierte Berufserfahrung in der Betreuung von anspruchsvollen Anlagekunden.
• Muttersprache Deutsch erforderlich.
• Selbständige, verantwortungsvolle und zuverlässige Arbeitsweise gefragt.

Aufgaben

• Beratung und Pflege eines bestehenden Kundenportfolios im Bereich vermögende Kunden.
• Erkennen und Ausbau des Kundenpotenzials sowie Gewinnung von Neukunden.
• Umfassende Beratung in den Bereichen Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatung.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kommunikationsfähigkeiten

Unternehmerisches Denken

Teamarbeit

Ausbildung

Bankausbildung oder KV-Abschluss

Weiterbildung im Bank- / Finanzwesen

Jobbeschreibung

• Beratung und Pflege eines bestehenden Kundenportfolio in Bereich Vermögende Kunden
• Erkennen und Ausbau des Kundenpotenzial sowie Gewinnung von Neukunden
• Kompetente, individuelle Anlage- und Vermögensberatung
• Umfassende Beratung in den Bereichen Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatung
• Teilnahme an repräsentativen Anlässen
• Bankausbildung oder KV-Abschluss mit einer entsprechenden Weiterbildung im Bank- / Finanzwesen
• Fundierte Berufserfahrung in der Betreuung von anspruchsvollen Anlagekunden
• Fundiert im Umgang mit IT-Applikationen
• Muttersprache Deutsch
• Teamfähige, beratungs- und verkaufsstarke Persönlichkeit
• Gute Kommunikationsfähigkeiten
• Unternehmerisches Denken und Handeln
• Hohe Kunden- und Dienstleitungsorientierung
• Selbständige, verantwortungsvolle und zuverlässige Arbeitsweise.