Anlageberater/in mit Kundenstamm

Weibel Hess & Partner AG; Stans; Vor Ort; CHF 74’000 - 94’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein unabhängiger Vermögensverwalter in Luzern sucht eine/n Anlageberater/in für die umfassende Betreuung eines eigenen Kundenstamms. Sie bringen langjährige Erfahrung in der Anlageberatung mit und sind in der Lage, neue Kontakte zu knüpfen und Kundenbeziehungen aufzubauen. Das Unternehmen bietet ein flexibles Arbeitsumfeld und attraktive Sozialleistungen.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Überdurchschnittliche Sozialleistungen

Berufsbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung.
• Erfahrungen im Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen.
• Initiative und Teamfähigkeit sind erforderlich.

Aufgaben

• Betreuung und Ausbau eines eigenen Kundenstamms.
• Erstellung von Anlagevorschlägen und Depotanalysen.
• Mitwirkung bei der Festlegung der Anlagepolitik.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Verhandlungsgeschick

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Bankausbildung oder Hochschulabschluss

Jobbeschreibung

Weibel Hess & Partner AG (WHP) ist seit 1995 als erfolgreicher unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker tätig. Wir beraten Privat- und Firmenkunden umfassend und neutral in Anlage-, Finanzplanungs- und Versicherungsfragen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit als

Anlageberater/in mit Kundenstamm

Ihre Aufgaben

• Sie betreuen Ihren eigenen Kundenstamm, welchen Sie durch Akquisitionstätigkeit weiter ausbauen.
• Sie sind verantwortlich für die professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden und verwalten selbstständig deren Mandate.
• Sie erarbeiten Anlagevorschläge und Depotanalysen und präsentieren diese bei den Kunden.
• Bei der Festlegung der Anlagepolitik bestimmen Sie massgeblich mit.

Ihre Persönlichkeit

• Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 30 und 45 Jahren.
• Um die Aufgabe erfolgreich in Angriff nehmen zu können, bringen Sie einen soliden Ausbildungshintergrund mit (Bankausbildung, höhere Fachschule oder Hochschulabschluss).
• Sie haben langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung und verfügen als Basis für den Ausbau über einen eigenen Kundenstamm.
• Sie haben die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen sowie Menschen zu überzeugen und zu begeistern.
• Sie sind initiativ und zeichnen sich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit aus.

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit. Die Position bietet grossen Handlungsspielraum, einen entsprechenden Kompetenzbereich sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Ein lebhaftes Umfeld mit einem wohlwollenden Team unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.

Das erwartet Sie

Sie werden schnell in ein aufgestelltes und motiviertes Team eingebunden. Dort erwarten Sie moderne Büroräumlichkeiten an bester Zentrumslage in Luzern mit attraktiven Arbeitsbedingungen wie flexiblen Arbeitszeiten, überdurchschnittlichen Sozialleistungen und verschiedenen berufsbezogenen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Roland Christen, Leiter Vermögensberatung, freut sich auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen.

Weibel Hess & Partner AG
Roland Christen
Inseliquai 12A
Postfach
6002 Luzern
Tel: [phone]
E-Mail: [e-mail]