Analyste Financier & Conseiller Patrimonial

Ok Job SA; Yverdon-les-Bains; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ok Job SA recherche un analyste patrimonial pour analyser les marchés financiers, identifier les tendances et recommander des placements adaptés.

Vous élaborerez des stratégies personnalisées, développerez un portefeuille de clients privés et rédigerez des rapports clairs, tout en assurant une veille active des marchés et de la réglementation et en présentant vos analyses et recommandations aux clients lors de rencontres.

Aufgaben

• Analyser les marchés financiers, les tendances économiques et les opportunités d'investissement pour orienter les décisions de placement
• Elaborer et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction du profil de risque et des objectifs de chaque client
• Développer un portefeuille de clients privés (particuliers, indépendants, family offices) notamment par la prospection et le réseautage, et fidéliser la clientèle existante
• Rédiger des rapports d'analyse et des recommandations d'investissement clairs et argumentés
• Assurer une veille active sur les marchés financiers, la réglementation et les produits d'investissement
• Collaborer avec les professionnels d'autres secteurs tels que juridique, fiscal et compliance pour garantir des solutions conformes et adaptées
• Présenter les résultats des analyses effectuées et les recommandations qui s'en suivent aux clients

Jobbeschreibung

Ok Job SA recherche un analyste patrimonial pour analyser les marchés financiers, identifier les tendances et recommander des placements adaptés.

Vous élaborerez des stratégies personnalisées, développerez un portefeuille de clients privés et rédigerez des rapports clairs, tout en assurant une veille active des marchés et de la réglementation et en présentant vos analyses et recommandations aux clients lors de rencontres.