Affluent Privatkundenberater:in – Vermögen & Beratung

UZH Alumni; Zürich; Hybrid; CHF 120,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Mentoring-Programme

Netzwerke & Mentoring

Langfristige Perspektiven

Job summary

UZH Alumni sucht eine/n Kundinnen- und Privatkundenberater/in Affluent in Dübendorf. Sie betreuen vermögende Privatkunden, gewinnen Neukunden und analysieren deren Bedürfnisse mit internem Spezialistenunterstützung. Vertriebskenntnisse, Digitalisierungsaffinität und empathische Beratung sind gefragt.

Sie arbeiten in einer teamorientierten Umgebung mit Perspektiven in der Vermögensverwaltung und werden Teil einer starken Führungs- und Netzwerkkultur.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung.
• Weiterbildung z.B. HFBF / FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance.
• Mehrjährige Erfahrung in der persönlichen Kundenbetreuung.
• Teamfähigkeit und Bereitschaft die Extrameile zu gehen, um ambitionierte Team-Wachstumsziele zu erreichen.
• Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess.
• Du punktest mit deiner vertrauensvollen, kommunikativen und empathischen Art.
• Deine akquisitionsstarke Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Verkaufsflair rundet dein Profil ab

Responsibilities

• Betreuen und Entwickeln von bestehenden vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
• Akquirieren von Neukundschaft im Einzugsgebiet
• Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
• Vertrieb standardisierter Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Anlagen, Immobilien-Finanzierungen, Vorsorge und Geldverkehr
• Erledigen aller frontbezogenen Administrationsaufgaben
• Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
• Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben im Sinne von "die nahe Bank" und Teilnahme an Kundenanlässen
• Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistenfunktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen

Skills

Kundenbetreuung

Vertrieb

Digitale Technologien

Vertrauen & Empathie

Education

Bankfachausbildung

HFBF / FA Finanzplaner

Bachelor in Banking & Finance

Job description

UZH Alumni sucht eine/n Kundinnen- und Privatkundenberater/in Affluent in Dübendorf. Sie betreuen vermögende Privatkunden, gewinnen Neukunden und analysieren deren Bedürfnisse mit internem Spezialistenunterstützung. Vertriebskenntnisse, Digitalisierungsaffinität und empathische Beratung sind gefragt.

Sie arbeiten in einer teamorientierten Umgebung mit Perspektiven in der Vermögensverwaltung und werden Teil einer starken Führungs- und Netzwerkkultur.