Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger)

Convit Central GmbH; Huttwil; Hybrid; CHF 30’000 - 80’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Finanzberatungsfirma in der Schweiz sucht einen Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger). Diese Position bietet die Möglichkeit, Privat- und Geschäftskunden zu finanziellen Lösungen zu beraten. Der Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds. Quereinsteiger sind willkommen und erhalten eine bezahlte interne Ausbildung. Flexible Arbeitszeiten und ein hybrides Homeoffice-Modell werden angeboten, mit klaren Karrierechancen von Junior bis Teamlead.

Leistungen

Bezahlte interne Ausbildung

Flexible Arbeitszeiten

Jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer

Qualifikationen

• Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise.
• Bereitschaft zur Teilnahme an interner Ausbildung & Weiterbildung.

Aufgaben

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Spar- & Anlagelösungen.
• Bedürfnisanalysen und Erstellung von Finanzkonzepten.
• Durchführung von Online- & Vor-Ort-Terminen.
• Pflege des Bestands und Generierung von Empfehlungen.
• Zuverlässige Terminverwaltung und CRM-Pflege.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikative Fähigkeiten

Abschlussstärke

Lernbereitschaft

Jobbeschreibung

About the job Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger)

Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Standort: Huttwil, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).


• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).


• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.


• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.


• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.


• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.


• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.


• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).


• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.


• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).


• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung:

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.