Advisor Vermögensaufbau

Convit GmbH; Huttwil; Hybrid; CHF 30’000 - 80’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Beratungsunternehmen in Bern sucht einen Advisor Vermögensaufbau für die Finanz- und Vorsorgeberatung. Als Einsteiger beraten Sie Kunden zu Spar- und Anlagelösungen und erstellen individuelle Finanzkonzepte. Die Stelle bietet eine bezahlte interne Ausbildung, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten. Ein jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer rundet das Angebot ab.

Leistungen

Bezahlte interne Ausbildung

Moderne Beratungstools

Flexibles Arbeiten

Incentive-Trip

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge beraten.
• Finanzkonzepte & Angebote erstellen ohne Versicherungen.
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Abschlusssicher

Lernbereitschaft

Jobbeschreibung

Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger) Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Huttwil (Huttwil) · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+) - Lohn: CHF 1’500–7’500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung) - Kontakt: [e-mail] Aufgaben: - Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds). - Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). - Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM. - Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil: - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil. - Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit. - Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten: - Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen). - Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring. - Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead). - Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer. Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
Bezahlte Ausbildung, Homeoffice/Hybrid, Mentoring, Moderne Tools, Incentive-Trip