Advisor patrimonio – 3a3b

Convit Holding GmbH; Riviera; Hybrid; CHF 30’000 - 80’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Una società di consulenza finanziaria in Svizzera cerca un Advisor patrimonio junior. Sarai responsabile della consulenza a clienti privati e PMI su piani di risparmio senza assicurazioni. È richiesto un orientamento al cliente e buone doti comunicative. Offriamo formazione interna, strumenti moderni e orari flessibili. Questa opportunità è aperta anche a candidati senza esperienza ma con un forte background nel servizio al cliente. Potrebbe esserci possibilità di home office e un percorso di carriera definito.

Leistungen

Formazione interna retribuita

Orari flessibili

Viaggio annuale per i top performer

Qualifikationen

• Benvenuti candidati senza esperienza, background vendita/service al cliente è un plus.
• Orientamento al cliente e doti comunicative eccellenti.
• Gestione precisa di agenda e CRM.

Aufgaben

• Consulenza a clienti privati e PMI su piani di risparmio e soluzioni di investimento.
• Analisi dei bisogni e elaborazione di proposte per i clienti.
• Gestione del portafoglio clienti e sviluppo di referral.

Kenntnisse

Channel Marketing

Accounting Tally

CSS

Corporate Risk Management

Hibernate

Brokerage

Jobbeschreibung

Advisor patrimonio (junior) 3a / 3b Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale senza prodotti assicurativi . Focus su 3a / 3b piani di risparmio in ETF fondi previdenziali e pianificazione del budget. Dati principali : - Organizzazione : Convit Central GmbH - Dipartimento : Convit International GmbH - Sede : Biasca (TI) Home office / ibrido possibile - Contratto : tempo indeterminato Grado di occupazione : 10100 % Lingua : Italiano (B2) - Retribuzione : CHF / mese OTE (Fisso Bonus; in base a grado & performance) - Contatto : Mansioni : - Consulenza a clienti privati e PMI su previdenza finanziaria piani di risparmio (es. 3a / 3b ETF) e soluzioni di investimento base. - Analisi dei bisogni elaborazione di proposte e accompagnamento fino alla sottoscrizione (senza assicurazioni). - Appuntamenti online e in presenza; followup e cura CRM. - Gestione del portafoglio clienti e sviluppo di referral. Profilo : - Benvenuti candidati senza esperienza; background vendita / servizio al cliente è un plus. - Orientamento al cliente ottime doti comunicative e attitudine al closing. - Lavoro autonomo affidabile; gestione precisa di agenda e CRM. Area & Requisiti di idoneità (leggere bene) : - Residenza nel Cantone Ticino oppure frontalieri dalle province italiane confinanti : Como (CO) Varese (VA) VerbanoCusioOssola (VCO) . - Tempo massimo di pendolarismo : 60 minuti dalla sede indicata. - Candidature fuori area o senza status di frontaliero non saranno considerate . Offriamo : - Formazione interna retribuita e aggiornamento continuo (finanza & previdenza). - Strumenti moderni di consulenza solido backoffice e mentoring. - Orari flessibili home office / ibrido; percorso di carriera (Junior Senior Team Lead). - Incentive : viaggio annuale di una settimana in hotel 5 per i top performer. Candidatura : Candidati online ti ricontattiamo a breve. Nota : nessuna consulenza / prodotto assicurativo.

Formazione interna home office / ibrido mentoring strumenti moderni viaggio incentive 5

Key Skills

• Channel Marketing
• Accounting Tally
• CSS
• Corporate Risk Management
• Hibernate
• Brokerage

Employment Type: Full Time

Experience : years

Vacancy : 1