Advisor 3a/3b Flexible Zeiten

Convit GmbH; Bremgarten; Hybrid; CHF 30’000 - 80’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Bremgarten sucht einen Advisor 3a/3b für einen Quereinstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung. Sie analysieren Kundensituationen und erstellen Finanzkonzepte. Die Stelle bietet flexible Arbeitszeiten sowie Chancen zur Weiterbildung und Karrieremöglichkeiten in Beratung oder Training. Ein Mindestlevel von B2 in Deutsch ist erforderlich. Homeoffice und hybrides Arbeiten sind möglich.

Leistungen

Gezielte Fachtrainings

Flexibles Arbeiten

Digitale Beratungstools

Qualifikationen

• Mindestens Deutsch B2, Führerausweis B von Vorteil.
• Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise.
• Erfahrung in der Finanzberatung ist von Vorteil.

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz-/Vorsorgekonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen.
• Bestand betreuen und Feedback einholen.

Kenntnisse

Kundendialog

Zahlenaffinität

Abschlussstärke

Ausbildung

Mindestens Deutsch B2

Jobbeschreibung

Advisor 3a/3b (Einsteiger) Flexible Zeiten

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Bremgarten AG · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil:

• Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
• Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
• Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten:

• Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
• Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
• Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
• Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bewerbung:

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.