Spécialiste principal en services financiers - Westmount

CIBC; Westmount; Sur place; CAD 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Régime de retraite à prestations défin

Rémunération au rendement

régime d’achat d’actions par les équIP

Vacances

Soutien pour le bien-être

Programme Créateur de moments

Résumé du poste

La Banque CIBC recherche un Spécialiste principal en services financiers pour gérer un portefeuille complexe et offrir des conseils financiers exhaustifs.

Le poste exige une expertise en planification intergénérationnelle et retraite, avec les agréments appropriés. Travail possible dans divers centres et un engagement envers l’excellence du service client est attendu.

Qualifications

• Plus de quatre ans d’expérience comme conseiller financier gérant des relations complexes.
• Connaissances approfondies en planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.
• Titulaire des agréments pertinents (OCRI-CP et AMF) avec formation MNC et NEGP.
• Titulaire du titre PFA et/ou CR selon votre profil Québec.
• Atout: CSI/ICB placements et fiscalité Québec (référence 0774/0790).

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients bien nantis et complexes.
• Offrir des conseils financiers exhaustifs et planifications personnalisées.
• Mentorer et soutenir une équipe de conseillers par la résolution de problèmes.
• Travailler selon les heures des centres bancaires et au besoin dans différents centres.
• Concrétiser des plans financiers qui aident les clients à atteindre leurs objectifs.
• Établir et entretenir des relations de confiance et un réseau client.

Connaissances

Consultation financière

Expérience client (CX)

Gestion de portfolios

Gestion de clients bien nantis

Pensée analytique

Planification de l’investissement

Planification de la retraite

Produits d’investissement

Service client

Travail en équipe

Formation

OCRI-CP

AMF

CFIC/CCVM (finit le cours AMF)

CR (Conseiller en retraite)

Placements et fiscalité – Québec (0774)

Aspects juridiques et éthiques de la planification financière

PFA (planificateur financier agréé)

Description du poste

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.Tâches du titulaireEn tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients complexes ayant des besoins complexes en offrant une gestion relationnelle attitrée, un soutien complet en services financiers et un service à la clientèle exceptionnel. À titre de Spécialiste principal en services financiers, vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d’un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l’atteinte de leurs objectifs. Vous donnerez du mentorat en résolution de problème à une équipe de conseillers, et prodiguerez des conseils financiers exhaustifs grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d’ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Afin d’être en mesure de bien accomplir vos tâches, vous travaillerez sur place à temps plein.Comment réussirMobilisation des clients – Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Renforcer les relations en fournissant des conseils en placement fiables et en créant des plans financiers complexes. Cultiver votre réseau afin d’établir de nouvelles relations avec la clientèle.Expertise en affaires – Devenir un expert des tendances du marché local et des clientèles potentielles et créer un plan de ventes complet qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d’affaires et obtenir des résultats concrets. Mettre à profit votre expérience en planification des placements, de la retraite et du crédit afin d’établir un plan personnalisé exhaustif qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.Leadership et mentorat – En tant que professionnel en services financiers chevronné, donner du coaching et du soutien à une équipe de conseillers. Travailler comme une même équipe et appuyer l’équipe pour la prise de décisions éclairées qui profitent à la fois au client et à la Banque CIBC.Vos attributsVous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.Vous êtes un leader attentionné et responsable. Vous vous passionnez pour le perfectionnement et le coaching afin de faire ressortir le meilleur chez les gens. Vous avez dirigé des équipes variées et très performantes.Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.Vous pouvez justifier d’une expérience de plus de quatre ans dans un rôle de conseiller financier, en gérant des relations plus complexes et en ayant des connaissances approfondies en matière de planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.Vous êtes un professionnel agréé (OCRI-CP). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’OCRI-CP, et avez réussi le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et le cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP). Vous portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l’embauche.Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’AMF, avez réussi le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l’obtention du permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec (0774) et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) de CSI et de l’ICB est un atout.Vous vivez selon vos valeurs. Vous apportez des normes élevées et une attention sincère à vos relations, et vous souhaitez évoluer au sein d’un employeur qui partage vos valeurs et vous permet de donner le meilleur de vous-mêmeCe que la Banque CIBC vous offreÀ la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.* Sous réserve des modalités du régime et du programmeCe que vous devez savoirLa Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à [e-mail] Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire.Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français)Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.Lieu de travailWestmount-Sherbrooke&VictoriaType d’emploiPermanentHeures de travail hebdomadaires37.5CompétencesConsultation financière, Expérience client (CX), Gestion de portfolios, Gestion des clients bien nantis, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Service client, Travailler de manière collaborative