Senior Private Banking Advisor

CIBC; Winnipeg; On-site; CAD 80,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une banque canadienne recherche un(e) Senior Private Banking Advisor à Winnipeg pour gérer des portefeuilles de clients à valeur nette élevée. Le poste exige des compétences en analyse financière et en développement des affaires. Les candidats doivent avoir 3 à 5 ans d'expérience en tant que banquier privé et sont tenus de détenir plusieurs certifications professionnelles. L'entreprise offre un salaire compétitif et diverses options de bénéfices.

Benefits

Salaire concurrentiel

Rémunération au rendement

Avantages bancaires

Programmes de reconnaissance

Congé de développement personnel

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans en tant que banquier privé.
• Connaissance approfondie des produits bancaires, d'investissement et de crédit.
• Compétences en analyse financière et en gestion de portfolios.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de produits de gestion de trésorerie.
• Acquérir de nouveaux clients avec des besoins financiers complexes.
• Fidéliser les clients par une solide relation d'affaires.

Skills

Analyse financière

Consultation financière

Développement d'entreprise

Expérience client (CX)

Gestion de fortune

Gestion de portfolios

Pensée analytique

Résolution des problèmes de la clientèle

Service client

Education

Canadian Securities Course (CSC)

Professional Financial Planning Course

Conduct & Practices Handbook (CPH)

Certified Financial Planners Designation

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

What you’ll be doing

As a member of CIBC Private Wealth Management, you will be responsible for effectively managing and growing a portfolio of cash management, lending and investment products and services which increases overall profit contribution. As a Senior Private Banking Advisor, you will apply extensive in-depth knowledge and skills to ensure quality of account portfolio by performing risk assessment and in-depth financial analysis on all potential or existing high net worth clients on an ongoing basis. The Senior Private Banking Advisor delivers solutions that make it easy for clients to bank with us, resolving extremely complex credit issues for clients by working closely with the business, fostering a dedicated team spirit, and partnering behaviors with internal teams and building a strong partnership with them. The role has ownership of processes and milestones, connecting people and networks, drawing on the Bank’s broader team and supporting our community. The role devises new methods using strong analytic and inductive thinking to deliver excellence, reviewing the client’s financial needs from a holistic perspective, and identifying opportunities to broaden the client’s suite of products and services.

How you’ll succeed

Client Service – Review client portfolios and financial needs from a holistic perspective and identify opportunities to broaden the client’s suite of products and services. Meet regularly with clients to conduct portfolio reviews and introduce new product and service solutions. Understand wealth generation by small to medium business enterprises and the complexity of monetizing their value.

Business Development - Through business development activities, acquire new clients who have sophisticated financial needs, are people of influence and / or who require complex global financial solutions. Search for and develop untapped opportunities to promote CIBC Private Wealth Management within the High‑Net‑Worth market. Develop and maintain high quality, effective relationships with internal and external networks. Contribute to the group’s High Net Worth (HNW) business by building a portfolio of HNW clients whose needs are primarily banking, credit and investment based (i.e., mutual funds, fixed income products, GICs, Imperial Investor Services, PPS, etc.)

Relationship Building - Increase retention and consolidation of CIBC Private Wealth Management clients’ business by understanding the clients and developing strong relationships and action plans to provide appropriate investment, credit, banking solutions and wealth advisory services. Provide consistent service excellence at all client touch points to meet High Net Worth client’s expectations for service delivery and issue resolution.

Analysis - Ensure quality of account portfolio by performing risk assessment and in-depth financial analysis on all potential or existing High Net Worth clients on an ongoing basis. Ensure that all recommendations and actions adhere to all Bank risk standards and guidelines. Assess performance through review of Local Level Reporting (LLR) and build target plans to enable achievement of required business objectives and to support execution of annual portfolio plan.

Who You Are

You put our clients first. You engage with purpose to find the right solutions. You go the extra mile, because it's the right thing to do.

You can demonstrate experience with concepts of personal financial planning and strong knowledge of all banking, investment and credit products and services and financial services experience (private client, private banking, advisory, brokerage, etc.) You have 3‑5 years experience as a Private Banker would be preferred.

You understand that success is in the details. You notice things that others don't. Your critical thinking skills help to inform your decision making.

You a certified professional. You have your Canadian Securities Course (CSC), Professional Financial Planning Course, Conduct & Practices Handbook (CPH) and continuing education to Certified Financial Planners Designation.

Values matter to you . You bring your real self to work and you live our values – trust, teamwork and accountability.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux

• à un régime de retraite à prestations déterminées
• et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien‑être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

MB-Winnipeg, 1 Lombard Place, 10th Floor

Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Analyse financière, Consultation financière, Développement d'entreprise, Expérience client (CX), Gestion de fortune, Gestion de portfolios, Pensée analytique, Résolution des problèmes de la clientèle, Service client