Senior Financial Advisor: Client Portfolio Growth

CIBC; Oshawa; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une banque moderne recherche un conseiller financier senior pour gérer et développer un portefeuille client. Vous fournirez des conseils financiers personnalisés et vous engagerez activement dans la communauté. L'expérience en gestion de portefeuille et des certifications appropriées sont essentielles pour réussir dans ce rôle. Une culture de travail axée sur les résultats et le service client est promue.

Benefits

Salaire concurrentiel

Programme de reconnaissance

Avantages bancaires

Régime de retraite à prestations déterminées

Qualifications

• Expérience 1.5 à 3 ans en tant que conseiller financier.
• Accréditation en règle pour le CIRO-ID.
• Compréhension approfondie du marché local.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille client dédié.
• Créer des plans financiers personnalisés.
• Engagement en faveur des besoins de la communauté.

Skills

Axé sur les résultats

Connexions communautaires

Consultation financière

Développement d'entreprise

Gestion de portfolios

Investissements

Prêt

Service client

Education

Certification CIRO-ID

Cours sur les valeurs mobilières (CSC)

Cours de consultation financière (PFP)

Job description

Une banque moderne recherche un conseiller financier senior pour gérer et développer un portefeuille client. Vous fournirez des conseils financiers personnalisés et vous engagerez activement dans la communauté. L'expérience en gestion de portefeuille et des certifications appropriées sont essentielles pour réussir dans ce rôle. Une culture de travail axée sur les résultats et le service client est promue.