Private Banking Advisor

CIBC; Fredericton; On-site; CAD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une institution financière recherche un gestionnaire de patrimoine à Fredericton pour développer et gérer un portefeuille de clients HNW. Vous serez responsable de la gestion des besoins financiers, de l'acquisition de nouveaux clients et de la recommandation de produits adaptés. Le candidat idéal devra posséder un certificat de planificateur financier et des compétences en développement d'entreprise.

Benefits

Salaire concurrentiel

Régime de retraite à prestations déterminées

Avantages sociaux

Programme d'achat d'actions pour employés

Qualifications

• Certifié en gestion de patrimoine avec connaissance des produits bancaires.
• Expérience en services financiers, notamment en banque privée.
• Compétences en gestion des relations clients.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients HNW.
• Évaluer les besoins financiers et recommander des produits.
• Acquérir de nouveaux clients avec des besoins financiers complexes.

Skills

Développement d'entreprise

Gestion de fortune

Gestion de portfolios

Service client

Pensée analytique

Education

Certificat de planificateur financier

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

What You’ll Be Doing

You will be responsible for effectively managing and growing a portfolio of cash management, lending and investment products and services which increases overall profit contribution to CIBC Private Wealth Management. You will also support overall client needs for broader Wealth Advisory services including Investment, Retirement and Estate Planning Services.

How You’ll Succeed

Relationship and Portfolio Management – Contribute to the group’s High Net Worth (HNW) business by building a portfolio of HNW clients whose needs are primarily banking, credit and investment based. Ensure quality of account portfolio by performing risk assessment and in-depth financial analysis on all potential or existing High New Worth clients on an ongoing basis. Resolve extremely complex credit issues for clients by working closely with Credit Specialists and Commercial Banking. Provide specialized services to key HNW markets like professional services to partners of major law, accounting and medical business as well as providing private banking services to HNW clients of Wood Gundy.

Planning and Advice – Review client portfolios and financial needs from a holistic perspective and identify opportunities to broaden the client’s suite of products and services. Meet regularly with clients to conduct portfolio reviews and introduce new product and service solutions. Understand wealth generation by small to medium business enterprises and the complexity of monetizing their value.

Business Development – acquire new clients who have sophisticated financial needs, are people of influence and / or who require complex global financial solutions. Search for and develop untapped opportunities to promote CIBC Private Wealth Management within the HNW market. Represent CIBC on Boards, participate in charitable organizations and engage in appropriate social networks. Play an active role in large deal teams focusing on ultra HNW clients, especially with introductions from Commercial Banking.

Continuously update your knowledge and skills – Demonstrate a commitment to keep up-to-date with current events, overall economic and financial environment, trends, product developments, legislative changes, etc. and proactively communicate developments or changes to client as applicable to their financial situation. Be involved in the community through participation in business and industry associations, and aid in the development of a professional network comprised of the target client segment.

Who You Are

You’re a certified professional. You have successfully completed the Canadian Securities Course, Professional Financial Planning Course, Conduct & Practices Handbook and continuing education to Certified Financial Planners Designation.

You can demonstrate experience in concepts of personal financial planning and strong knowledge of all banking, investment and credit products and services. You have Financial services experience in private banking, wealth advisory, or brokerage.

You put our clients first. You have relationship management skills sufficient to build strong relationships with customers, to identify partnership and consolidation opportunities. You have demonstrated success in ability to build and maintain new client relationships.

You have an established profile in the local business community. You have knowledge of a diverse marketplace and needs of local clients. You enjoy an active role in community events, charitable organizations and industry associations.

Values matter to you . You bring your real self to work and you live our values – trust, teamwork and accountability.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la BanqueCIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux

• à un régime de retraite à prestations déterminées
• et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

La BanqueCIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

Fredericton-448 Queen Street

Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Développement d'entreprise, Expérience client (CX), Gestion de fortune, Gestion de portfolios, Pensée analytique, Produits financiers, Résolution des problèmes de la clientèle, Service client