Portfolio Manager (Bilingual)

Purpose Advisor Solutions; Toronto; Hybrid; CAD 110,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive et programmed

Programme d’actionnariat

Assurance collective et assurance vie

Job summary

Purpose Advisor Solutions Inc recherche un gestionnaire de portefeuille expérimenté pour diriger les décisions d’investissement et transformer ces relations partenaires en croissance durable.

Le poste s’inscrit dans un modèle hybride et offre une rémunération compétitive avec participation actionnariale, assurance santé et congés payés, dans un environnement axé sur l’innovation et le service client.

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience en gestion de portefeuille, conseil en placement ou gestion de patrimoine
• Maîtrise du français à l'oral comme à l'écrit
• Capacité à communiquer avec assurance avec les clients et collègues
• Dossier prouvé d'atteindre et dépasser les ICR
• Diplôme universitaire requis (finance/économie/affaires) ou équivalent

Responsibilities

• Être le premier point de contact du conseiller et anticiper les besoins
• Maintenir un rythme de service proactif avec des revues périodiques et des suivis
• Construire des portefeuilles personnalisés reflétant les besoins du client
• Mobiliser les équipes autour d'occasions client et convertir les mandats
• Atteindre et dépasser les objectifs de croissance et de rétention et les ICR

Skills

Maîtrise du français (écrit et oral)

Gestion de portefeuille

Relation client

Education

Titre CFA ou CIM

Baccalauréat en finance, économie ou administration des affaires

Job description

Purpose Unlimited est une société de services financiers indépendante résolument axée sur l’innovation centrée sur le client, grâce à des solutions technologiques. Dirigée par l’entrepreneur Som Seif, l’entreprise développe une plateforme de produits diversifiée destinée à répondre aux besoins de segments du marché historiquement mal desservis. Parmi les entreprises de Purpose Unlimited figurent Purpose Investments, Advisor Solutions by Purpose et Driven.

Advisor Solutions by Purpose, filiale de Purpose Unlimited, est une entreprise de technologie financière innovante qui offre des technologies et des services modernes de gestion de la clientèle et de la pratique aux entreprises indépendantes de gestion de portefeuille et de conseil financier au Canada. Reconnue par Wealth Professional Magazine comme le fournisseur de services technologiques en gestion de patrimoine de l’année 2023 et comme l’un des meilleurs employeurs de petite et moyenne taille au Canada en 2023, Advisor Solutions by Purpose propose une solution complète qui simplifie la pratique des conseillers et permet aux clients d’accéder plus facilement à de meilleurs services pour atteindre leurs objectifs financiers. Pour en savoir plus, visitez https://www.purposeadvisors.com.

Harness Investment Management Inc. (Harness) est inscrite partout au Canada à titre de gestionnaire de portefeuille et de courtier sur le marché dispensé. Elle offre des services de gestion discrétionnaire de placements à des clients particuliers et institutionnels.

Statut du poste :

Il s’agit d’un poste actuellement à pourvoir.

Rémunération :

110 000 $ – 140 000 $

Description du poste

Chaque décision de portefeuille prise pour une firme partenaire renforce sa confiance envers Purpose ou comprend les dix prochaines années de cette relation. Nous recherchons le gestionnaire de portefeuille qui assume cette décision, et qui sait la transformer en nouvelles affaires.

Ce que vous ferez et ce dont vous serez responsable

• Être le premier appel du conseiller, et non celui qu’il fait seulement lorsque la situation s’est déjà dégradée
• Assurer un rythme de service proactif : revues de portefeuille planifiées, revues trimestrielles des activités avec les firmes partenaires et suivis réguliers auprès des conseillers
• Bâtir des portefeuilles personnalisés qui reflètent une réelle empathie envers le client, et non des répartitions génériques auxquelles on a simplement ajouté son nom
• Mobiliser les équipes de négociation, de produits, de service et des ventes autour d’occasions clients complexes, en sollicitant activement les bonnes personnes pour gagner et faire croître les mandats, et non simplement en signalant leur existence
• Atteindre et dépasser de façon constante vos cibles de croissance, de rétention et vos indicateurs de rendement clés (ICR)

Le partenariat humain-IA

L’IA prend en charge une partie de l’agrégation de données et de la production de rapports de routine. Vous consacrez votre temps là où l’IA ne peut pas intervenir : cerner ce dont un client a réellement besoin, résoudre la plainte qui aurait pu coûter la relation et bâtir la confiance qui empêche une firme partenaire de confier son mandat à un autre.

Qualifications : ce que vous devez apporter

• Titre CFA ou CIM
• De 3 à 5 ans d’expérience en gestion de portefeuille, en conseil en placement ou en gestion de patrimoine, avec un contact direct avec la clientèle
• Maîtrise du français (à l’écrit et à l’oral), avec la capacité de communiquer avec assurance auprès des clients et des collègues
• Un bilan avéré d’atteinte et de dépassement des ICR
• Baccalauréat en finance, en économie, en administration des affaires ou dans un domaine connexe

Pourquoi Purpose

Le réseau de partenaires de Purpose est en pleine croissance, et ce poste est au cœur de cette expansion. Il s’agit de gestion de portefeuille axée sur une véritable croissance et de véritables relations, et non sur une prestation de services de routine.

Racontez-nous une occasion où vous avez transformé une relation avec une firme partenaire en un volume d’affaires supérieur à celui prévu au mandat.

Si c’est une histoire dont vous êtes fier(ère), nous aimerions l’entendre.

Pourquoi vous joindre à nous?

• Nous figurons parmi les meilleurs employeurs de petite et moyenne taille au Canada en 2023, 2024, 2025 et 2026.
• Nous croyons en l’innovation et en une culture dynamique : travaillez pour une société de services financiers innovante, qui place les gens au premier plan et valorise l’esprit entrepreneurial.
• Nous croyons en une structure de travail flexible : un modèle de travail hybride flexible qui vous permet de donner le meilleur de vous-même, que ce soit à la maison ou au bureau.
• Nous tenons à votre rémunération : une rémunération concurrentielle, y compris un programme d’actionnariat.
• Nous tenons à votre santé : une assurance collective complète (soins de santé et soins dentaires) et une assurance vie à coût minime, voire nul, pour vous. Nous offrons également un compte de dépenses axé sur le mieux‑être pour tous vos besoins en la matière.
• Nous tenons à votre qualité de vie : une politique flexible de congés payés couvrant les vacances, la maladie et les jours de santé mentale.
• Nous tenons à votre famille : un congé parental payé avec complément de salaire pour les employés admissibles.
• Nous tenons à votre avenir : un généreux programme de cotisations équivalentes au REER collectif et un programme facultatif de CELI.
• Nous tenons à votre perfectionnement : nous offrons des occasions de formation et une aide aux frais de scolarité tout au long de l’année.

Advisor Solutions by Purpose est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité en matière d’emploi, et nous nous engageons à favoriser un milieu de travail inclusif et sans obstacle pour tous les employés et candidats. Nous encourageons toutes les personnes qualifiées à postuler. Si des mesures d’adaptation sont nécessaires à n’importe quelle étape du processus de recrutement, veuillez communiquer avec un membre de l’équipe Personnes et Culture à [e-mail]. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Notre philosophie de travail repose sur un modèle hybride qui favorise la flexibilité et la collaboration.

Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. Aucun parrainage en matière d’immigration n’est offert pour ce poste.

Nous pouvons recourir à des technologies d’intelligence artificielle pour faciliter le tri, l’évaluation ou la sélection des candidats à ce poste. Les décisions d’embauche finales sont prises par des examinateurs humains qualifiés.