Gestionnaire de portefeuille - Lignes financières

HUB International; Montreal; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une entreprise d'assurance à Montréal recherche un Gestionnaire de portefeuille pour soutenir les directeurs de comptes. Le candidat idéal fournira un excellent service à la clientèle et participera à la stratégie de placement. Les exigences incluent un diplôme universitaire, un permis AMF valide, et une expérience d'au moins 3 ans. Rejoignez une organisation qui valorise la croissance et le développement professionnel.

Benefits

Avantages sociaux compétitifs

Possibilité de télétravail

Qualifications

• Minimum de 3 années d’expérience dans un rôle similaire.
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).
• Intérêt marqué pour les lignes financières (D&O, Cyber, E&O, etc.).

Responsibilities

• Fournir un service à la clientèle prompt et professionnel.
• Participer à la préparation de la stratégie de placement.
• Maintenir la communication avec les clients et la documentation appropriée.

Skills

Service à la clientèle

Analyse

Compétences organisationnelles

Précision

Education

Diplôme d’études collégiales ou universitaire

Permis valide de l’AMF

Tools

Microsoft Excel

Logiciel EPIC

Job description

Vivez votre PASSION chez HUBInternational

À travers notre réseau de plus de 535 bureaux en Amérique du Nord, HUB International vous offre un environnement de travail compétitif, stimulant et convivial qui positionne stratégiquement nos employés pour leur longévité et leur succès.

POURQUOI CHOISIR HUB?

Chez HUB, nous croyons qu’il est important d’investir dans l’avenir de nos employés et d’offrir des possibilités continues de croissance et de développement. Notre culture entrepreneuriale crée un environnement qui permet à notre personnel de prendre les meilleures décisions pour nos clients et notre organisation, en mettant l’accent sur l’expansion de la connaissance de l'industrie de nos professionnels de l'assurance afin de mieux servir nos précieux clients.

Nous nous engageons à vous fournir des avantages sociaux compétitifs et flexibles qui tiennent compte de vos besoins actuels, tout en évoluant au fil du temps. Joignez‑vous à nous pour faire le premier pas vers la création d'un avenir qui combine un environnement de travail diversifié et stimulant, une sécurité financière et une satisfaction professionnelle.

NOUS SOMMES VOTRE SOLUTION IDÉALE SI VOUS:

• recherchez un environnement de travail évolutif dans une organisation en pleine croissance avec possibilité de télétravail
• avez le désir d'aider les autres à protéger leur avenir
• avez un esprit d'entrepreneuriat et êtes mis au défi par la possibilité de faire grandir l’entreprise
• êtes axés sur l'apprentissage et le développement afin d'améliorer vos connaissances et l'expertise de l’industrie
• êtes une personne autonome prête à investir du temps et de l'énergie afin d’apprendre les aspects techniques de notre entreprise
• croyez en l'intégrité et à l’atteinte du succès en développant des relations avec les autres

Gestionnaire de portefeuille – Lignes financières

Description du poste

Le Gestionnaire de portefeuille – Lignes financières soutient un ou plusieurs Directeur(s) de comptes et travaille en équipe avec une adjointe technique afin d’assurer le service à la clientèle au quotidien et de faciliter les renouvellements et les nouvelles affaires. Il bénéficie d’une équipe marketing chevronnée pour l’appuyer dans la mise en marché des dossiers d’assurances. Ses tâches principales, sans s’y limiter, sont les suivantes:

• Fournir un service à la clientèle prompt et professionnel pour les besoins quotidiens des clients;
• Participer à la préparation de la stratégie de placement et des offres de services;
• Assurer la communication avec les clients et maintenir une documentation appropriée pour les divers dossiers;
• Préparer des devis aux assureurs, propositions aux clients;
• Effectuer le suivi des documents attendus des assureurs et clients;
• Préparer les documents de divergences et faire le suivi des corrections requises;
• S’assurer que la facturation est adéquate et collaborer aux suivis des comptes à recevoir.

Exigences du poste

Compétences techniques:

• Diplôme d’études collégiales ou universitaire;
• Permis valide de l’AMF – Assurance de dommages des entreprises;
• Excellente connaissance de la suite Microsoft, Excel;
• Intérêt marquée et expérience pertinente dans les lignes financières (D&O, Cyber, E&O, etc.)
• Minimum de 3 années d’expérience;
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).
• Connaissance du logiciel EPIC, un atout;
• Environnement « sans papier », un atout.

Compétences personnelles

• Faire preuve de précision et de minutie;
• Aptitude à analyser les protections et intéressé à offrir un bon service à la clientèle;
• Solides compétences organisationnelles et capacité à établir des priorités;
• Capacité éprouvée à travailler dans un environnement dynamique au rythme accéléré;
• Faire preuve d’un bon esprit d’équipe.

Department Account Management & Service Required Experience: 5-7 years of relevant experience Required Travel: No Travel Required

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