Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR

Desjardins; Laval; On-site; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement frais télétravail

Job summary

Desjardins à Laval recrute un conseiller en gestion de patrimoine. Vous développerez et entretenez une relation d’affaires durable avec les membres et clients, écoutez leurs besoins et proposez des solutions adaptées en financement, placement et protection.

Vous maîtrisez le français et possédez une expérience pertinente; certificat AMF exigé. Vous collaborez avec des partenaires pour des stratégies intégrées et assurez la satisfaction client tout en gérant les risques.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Expérience pertinente d’au moins 1 an.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF.
• Maîtrise du français.
• Connaissance de la fiscalité, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises.
• Bonne connaissance des produits et services Desjardins et réseau Desjardins Entreprises.

Responsibilities

• Établir et développer une relation d’affaires durable avec les membres et clients.
• Conseiller sur les placements, le financement et la protection selon leur situation financière.
• Accompagner les clients dans le choix de solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs financiers.
• Collaborer avec des partenaires et experts pour proposer des stratégies intégrées.
• Veiller à la satisfaction des clients tout en gérant les risques de manière responsable.

Skills

Relations interpersonnelles

Orientation client

Rigueur et organisation

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

• Apprécier les différences
• Apprendre avec agilité
• Être orienté client
• Être orienté vers l’action
• Maîtriser les relations interpersonnelles
• Viser les résultats

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-6