Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Relevance; Saint-Jérôme; Hybrid; CAD 65,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestationsDeterm

Assurance collective + télémédecine

Remboursement des frais santé et téléb

Autres avantages

Job summary

La Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord recherche un conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec nos membres et clients, afin d’assurer leur satisfaction et leurs objectifs financiers.

Vous offrirez des conseils adaptés, suivrez les tendances financières et proposerez des solutions de placement, financement et protection. Un baccalauréat, le certificat AMF et au moins un an d’expérience sont requis.

Qualifications

• Diplôme exigé: Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF requis.
• Expérience minimale d'une année dans un rôle pertinent.
• Connaissance de l'actualité financière et des produits Desjardins.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Gérer la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et assurer le service.
• Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché.
• Participer à la représentation de la caisse dans le milieu.

Skills

Écoute active

Connaissance financière

Maîtrise du français

Connaissance juridique et fiscale

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord,vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
• Disponibilité pour travailler du lundi au vendredi incluant un soir jusqu'à 20h00

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-30