Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Federation Caisses Desjardins; Quebec; On-site; CAD 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement frais santé et télétravœ

Job summary

La Caisse Desjardins de Charlesbourg recherche un conseiller(-ère) en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres et clients. Vous offrirez des conseils adaptés et accompagnerez les clients dans leurs placements, financements et protections, avec un accent sur la satisfaction et la fidélisation.

Vous serez amené(e) à travailler avec une clientèle jeune et diversifiée, en collaboration avec des partenaires et experts pour proposer des

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - AMF
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l'actualité financière et des produits Desjardins

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer les résultats visés.
• Gérer la relation d'affaires et évaluer la satisfaction des membres et clients.
• Rester informé des tendances financières et des meilleures pratiques.
• Participer activement à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Relation client

Français courant

Connaissance des produits Desjardins

Suivi et service client

Education

DEC technique

Certificat de représentant(e) en épargne collective - AMF

Job description

Joignez-vous à notre Caisse où nos 160 employés sont accompagnés par des gestionnaires attentifs à leurs besoins. Vous aurez la chance de travailler dans l'un de nos 4 centres de services et ainsi, contribuer à répondre aux besoins de nos 84 613 membres. La Caisse Desjardins de Charlesbourg se démarque par le fort potentiel de développement du milieu urbain dans lequel elle évolue. Son actif totalise 3,8 G$. Implication au sein de la communauté: En 2025, ce sont plus de 8 M$ qui ont été retournés à nos membres et à la collectivité dont, 5,7 M$ en ristournes. De plus, comme la Caisse s'est dotée d'un programme de bourses d'études et d'engagement, elle a remis un montant total de 100 000 $ en bourses d'études afin d'encourager la persévérance scolaire des jeunes. Ce ne sont ici que quelques exemples parmi d'autres qui permettent à la Caisse Desjardins de Charlesbourg de se démarquer et de faire la différence dans sa communauté. Au plaisir de vous compter dans notre belle équipe!

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d'expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
• Connaissance sur la gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
• Disponibilité pour travailler 1 soir par semaine
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
• Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desj