Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Federation Caisses Desjardins; Mont-Laurier; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

4 semaines de vacances

Job summary

La Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides recherche un conseiller en finances personnelles à temps plein sur site. Vous développez et entretenez une relation durable et de confiance avec les membres et clients pour assurer leur satisfaction et les guider vers des solutions adaptées.

Vous analysez les besoins, proposez des stratégies en placement, financement et protection, et collaborez avec des partenaires pour offrir une offre intégrée tout en respectant les politiques et la

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Minimum de trois ans d'expérience pertinente.
• Autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l'actualité financière, économique et des produits Desjardins.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Gérer la relation d'affaires et évaluer la satisfaction de la clientèle et la qualité du service.
• Rester informé des tendances financières et des meilleures pratiques.
• Réaliser des activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Empathie et écoute

Relation client

Conseil financier

Maîtrise des produits Desjardins

Gestion du stress

Education

DEC technique

Certificat AMF – représentant en épargne collective

Job description

Le mode de travail s'appliquant au poste est temps plein sur site.

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et entreprises et êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue alors une compétence essentielle. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine jusqu'à 20h
• Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.