Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Desjardins Group; Boucherville; Hybrid; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement des frais de télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins des Patriotes, membre de Desjardins Group, recrute un conseiller ou une conseillère en finances personnelles. Vous développez et maintenez une relation d’affaires durable avec les membres et clients, offrez des conseils adaptés et accompagnez-les dans le choix de solutions de placement, financement et protection.

Vous travaillez à temps plein, en mode hybride sur les sites de Boucherville, Varennes et Verchères; vous détenez un Baccalauréat et le Certificat de représentant

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Certificat de représentant-e en épargne collective – AMF.
• Connaissance des produits et services Desjardins et des réseaux de distribution.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer les résultats visés.
• Évaluer la satisfaction des membres et la qualité du service et recommander des améliorations.
• Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché.
• Participer à la présence de la caisse et représenter l’organisation dans le milieu.

Skills

Orientation client

Relation interpersonnelle

Adaptabilité

Conscience conformité

Français courant

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant-e en épargne collective

Job description

## Conseiller ou conseillère, Finances personnellesPostuler: Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride: Boucherville: Varennes: Verchères: Temps plein: Publié aujourd'hui: R2612228À titre de conseiller(-ère), Finances personnelles à la Caisse Desjardins des Patriotes, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Vous offrez des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagnez dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires. Vous agissez à titre d’expert en financement pour la caisse. Vous êtes responsable de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :* Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.* Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.* Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.* Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu. Ce que nous offrons\\** Salaire concurrentiel et boni annuel* 4 semaines de vacances flexibles dès la première année* Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite* Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine* Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail\\**Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.*#LI-Hybrid Ce que vous mettrez à profit* Baccalauréat dans une discipline appropriée* Un minimum d’une année d’expérience pertinente* Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées* Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers* Connaissance du français nécessaire* Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence* Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers* Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers* Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement* Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers* Disponibilité pour des déplacements sur le territoire de la Caisse Desjardins Des Patriotes* Disponibilité pour travailler cinq jours par semaine incluant un soir de travailApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats**Équité, diversité, inclusion et accessibilité**Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.**Syndicat** **(si admissible)****Famille d'emplois**Services aux membres et clients - vente (GF)**Date de fin d'affichage**2026-11-6