Conseiller financier principal ou Conseillère financière principale - Gestion MD

MD Financial Management | Gestion financière MD; Quebec; On-site; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Banque Scotia au Canada recrute un conseiller financier chargé de développer et fidéliser une clientèle locale, en élaborant des plans financiers complets et des stratégies de placement adaptées. Vous travaillerez sous la supervision régionale et collaborerez avec l’équipe MD Services pour optimiser les portefeuilles et les objectifs des clients.

Ce rôle exige une solide connaissance des produits financiers, d’excellentes aptitudes en communication et une capacité à animer des réunions et des

Qualifications

• Diplôme collégial ou universitaire requis.
• Permis RI-OCI exigé et réussite des examens canadiens appropriés.
• Titre de Pl. Fin. requis.
• PQPAV un atout et PQPAV pour les rentes collectives un atout.
• Bonne connaissance des produits financiers et capacité à les transmettre aux clients.

Responsibilities

• Promouvoir une culture centrée sur le client et approfondir les relations.
• Préparer et mettre en œuvre des plans d’affaires trimestriels pour atteindre les cibles.
• Prospecter activement la clientèle.
• Offrir des services de planification financière couvrant risques, patrimoine, retraite et placements.
• Réaliser des stratégies de placement personnalisées et plans financiers.

Skills

Communication

Oratrice/Orateur

Marketing

Ventes financières

Informatique MS Word/Excel

Education

Diplôme d’études collégiales ou universitaires

RI-OCI (Représentant inscrit)

Titre de Pl. Fin.

PQPAV (atout)

PQPAV pour rentes collectives (atout)

Tools

MS Word

MS Excel

Logiciels de gestion de portefeuille

Job description

Numéro de la demande: 267740

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

La personne titulaire du poste contribue au succès global de Gestion financière MD au Canada en s’assurant que ses objectifs, initiatives et plans individuels appuient les stratégies d’affaires et les objectifs de l’équipe. Elle s’assure aussi que toutes les activités se déroulent en conformité avec la réglementation ainsi qu’avec les politiques et procédures internes applicables. Sous la direction de la directrice régionale ou du directeur régional, la personne titulaire du poste aide les clientes et clients de MD ainsi que les membres de leur famille à atteindre leurs objectifs financiers. De plus, en partenariat avec l’équipe de services-conseils spécialisés de MD, elle met à profit ses années d’expérience et sa forte orientation client pour élaborer des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour la clientèle. Enfin, elle repère et génère des occasions de prospection, et elle veille à la fidélisation des membres de la clientèle actuelle en bâtissant de solides relations avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.

Ce poste est-il fait pour vous ? Fonctions et responsabilités:

• Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin d’approfondir vos relations avec elle et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances de toute la Banque.
• Préparer et mettre en œuvre des plans d’affaires trimestriels pour contribuer à l’atteinte des cibles individuelles, régionales et organisationnelles.
• Participer activement à la prospection de clientèle.
• Offrir des services de planification financière dans les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, établissement d’un budget (rentrées et sorties de fonds), financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion des placements, gestion de la pratique professionnelle et établissement d’objectifs.
• Préparer des stratégies de placement personnalisées et des plans financiers complets basés sur l’éventail de portefeuilles optimaux conçus et gérés par Gestion MD.
• Comprendre la réglementation du secteur des services financiers ainsi que les exigences des programmes et processus de MD, et s’y conformer.
• Animer des séminaires de planification financière et des séances d’information dans votre région pour que la clientèle demeure au courant des modifications législatives ainsi que des programmes et des nouvelles stratégies de Gestion MD.
• Communiquer avec les centres d’influence pour accroître la visibilité des produits et services.
• Rester au fait des questions ayant une incidence sur les finances des clientes et clients, et avoir une connaissance générale de l’impôt sur le revenu, des tendances et des produits de placement, et de toute autre question qui touche la clientèle.
• Donner votre avis sur d’éventuels produits et services à l’équipe de marketing et à la direction.
• Promouvoir un environnement de travail hautement productif et inclusif.

Éducation, Expérience professionnelle, Certifications et Compétences requises:

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires
• Permis de représentant inscrit de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (RI-OCRI); réussite de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements, de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail, et de la formation interne pour les représentants inscrits
• Titre de Pl. Fin.
• Réussite du programme de qualification du permis d’assurance vie (PQPAV), un atout. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement), un atout.
• Vous possédez une connaissance étendue et approfondie des produits financiers de base et vous vous sentez en confiance lorsque vous transmettez cette information aux clients.
• Excellentes aptitudes en informatique, y compris une bonne maîtrise des logiciels MS Word, MS Excel et d’autres logiciels du domaine de la gestion de portefeuilles et de la planification financière
• Expérience dans le domaine des prêts, un atout.
• Capacité démontrée de réaliser un chiffre de ventes supérieur à la moyenne dans le secteur des services financiers ou dans un secteur connexe
• Plus de deux ans d’expérience en planification financière dans le secteur des services financiers
• Solides aptitudes en marketing
• Excellentes capacités d’oratrice ou d’orateur
• Solides aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles

Emplacement(s): Canada : Québec : Sherbrooke || Canada : Québec : Trois-Rivières

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement.