Conseiller en sécurité financière - Ventes en direct

Beneva; Quebec; On-site; CAD 55,000 - 70,000; Full time

Job summary

Beneva à Québec recherche un Technicien IV - ventes en direct assurance individuelle pour accompagner nos clients actuels et futurs en proposant des solutions d’assurance vie et d’investissement adaptées.

Vous contacterez les clients, répondrez aux appels, et assurerez la fidélisation tout en actualisant les profils d’investisseurs et en accompagnant les transformations liées à l’assurance collective lors d’un changement d’employeur.

Qualifications

• Diplôme d’études collégales en techniques administratives ou l’équivalent.
• Permis en assurance de personnes et en épargne collective émis par l’Autorité des marchés financiers.
• Six mois d’expérience pertinente en vente ou en services financiers.
• Maîtrise du français et anglais avancé; tests éventuels en anglais requis selon les tâches et interactions avec les clients anglophones.

Responsibilities

• Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière et proposer des produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, invalidité, accident et investissements.
• Répondre aux appels des clients et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident et produits d’investissement ou autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.
• Effectuer la fidélisation de la clientèle et mettre à jour les profils d’investisseur pour les clients orphelins.
• Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l’assurance collective lors d’un changement d’employeur d’un adhérent.
• Analyser la situation financière du client, déterminer ses besoins et conseiller les produits adaptés.

Skills

Service client

Autonomie

Habiletés de communication

Vente

Anglais avancé

Education

DEC en techniques administratives

Job description

Titre interne officiel: Technicien IV - ventes en direct assurance individuelle

Statut: Régulier

Sommaire: Travailler chez Beneva, c’est contribuer à redonner à l’assurance son sens premier: l’humain. C’est collaborer dans un climat de confiance où chaque talent fait la différence. C’est aussi faire partie d’une grande organisation à taille humaine. Vous vous distinguez par votre sens du service à la clientèle, votre autonomie et vos habiletés de communication ? Joignez-vous à notre équipe et mettez vos talents à contribution chez Beneva. À titre de conseiller(ère) en sécurité financière, vous aurez pour mission d’accompagner nos clients actuels et futurs en leur proposant des solutions financières personnalisées, incluant des produits d’assurance vie et d’investissement adaptés à leurs besoins.

Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes :

• Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière, définir leurs besoins et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.
• Répondre aux appels des clients et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.
• Effectuer la fidélisation de la clientèle, la mise à jour des profils d’investisseur en investissement (Enregistré, fonds distincts et en fonds mutuels) pour les clients orphelins.
• Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l’assurance collective lors d’un changement d’employeur d’un adhérent.
• Analyser la situation financière du client, déterminer son besoin, proposer et conseiller le produit approprié en fonction de ses besoins et de ses critères.

Vos talents et qualifications :

• Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou l’équivalent.
• Permis en assurance de personnes et en épargne collective émis par l’Autorité des marchés financiers.
• Six mois d’expérience pertinente en vente ou en services financiers.
• Maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi qu’une maitrise avancée de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des collègues, partenaires, clients ou fournisseurs anglophones, ou afin de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise. Les candidats retenus devront se soumettre à un test d’anglais.

Beneva souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les membres des groupes visés à savoir les femmes, les personnes handicapées, les autochtones et les minorités visibles, à soumettre leur candidature.

Raison d'être : Les gens sont au cœur de nos actions. Nous les accompagnons dans leurs projets de vie en leur apportant la tranquillité d'esprit et nous contribuons au bien-être de la collectivité.

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