Client Advisor, CPA

CB Smart Recruit; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 80,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Base salary CAD 80k–110k

Bonus opportunities

Health and dental benefits

Flexible hybrid work

Autonomy and ownership

Job summary

CB Smart Recruit presents an opportunity in Montréal, QC for a Client Advisor, CPA. This role blends technical accounting with client relationship management, suitable for a CPA with approximately 3–7 years of public accounting experience and a hands‑on approach to year‑end work.

You will manage client files, develop relationships, and collaborate with the accounting team to move engagements forward efficiently, while maintaining autonomy within a collaborative, entrepreneurial environment and a

Qualifications

• CPA designation required.
• Approximately 3–7 years of relevant public accounting experience.
• Strong hands-on year-end accounting experience.
• Experience with compilation engagements and financial statements.
• Knowledge of Canadian accounting and tax matters.

Responsibilities

• Manage and develop relationships with a portfolio of clients.
• Act as trusted point of contact for client accounting and business needs.
• Guide clients through year-end requirements and documentation.
• Prepare and/or review compilation engagements and financial statements.
• Maintain clear documentation and high-quality working papers.

Skills

Client advisory

Relationship management

Year-end accounting

Financial statements

Problem solving

Education

CPA designation

Tools

CaseWare

Taxprep

Job description

Location: Montréal, QC – Côte-des-Neiges
Work Model: Hybrid
Employment Type: Full-Time, Permanent
Salary: $80,000–$110,000 CAD, depending on experience

About the Firm

Our client is an established Montréal CPA firm with more than 40 years of history, combining modern technology with genuinely personal service.

Their clients rely on them not only for financial statements, payroll, and tax returns, but also for advice, strategy, and practical guidance from professionals who understand their businesses and where they want to go.

The firm works primarily with owner-managed businesses and high-net-worth clients and takes an entrepreneurial approach to accounting and advisory services.

Internally, the culture is dynamic, collaborative, entrepreneurial, and highly autonomous. The team is constantly improving systems, processes, and technology—including the thoughtful use of AI—to reduce repetitive work and spend more time solving interesting problems for clients.

This is a firm where people are trusted to take ownership, contribute ideas, and work independently while being part of a team that values excellence, accountability, and having fun along the way.

About the Role

We are looking for a Client Advisor, CPA who can combine strong technical accounting expertise with excellent client relationship management.

This is an ideal opportunity for a CPA with approximately 3–7 years of experience who is ready to take greater ownership of client relationships while remaining actively involved in year-end work.

You’ll act as a trusted advisor and key point of contact for clients, manage files and relationships, and work closely with the broader accounting team to ensure engagements move forward efficiently and accurately.

The right person enjoys both sides of public accounting: working with people and building relationships, while still being comfortable getting into the details of a file when needed.

What You’ll Do

Client Advisory & Relationship Management

• Manage and develop relationships with a portfolio of clients.
• Act as a trusted point of contact for client accounting and business needs.
• Develop a strong understanding of each client’s business, priorities, and objectives.
• Guide clients through year-end requirements, accounting matters, deadlines, and required documentation.
• Provide practical, business-minded advice and identify issues requiring further discussion or planning.
• Build long-term relationships based on responsiveness, trust, and strong client service.

Year-End & Technical Accounting

• Remain hands‑on with year-end engagements and support the year-end team as needed.
• Prepare and/or review compilation engagements, working papers, and financial statements.
• Review accruals, adjustments, broker write‑ups, and other year-end accounting items.
• Analyze financial statements and investigate unusual balances or transactions.
• Work through accounting and tax issues and ensure files are accurate, complete, and ready to move forward.
• Contribute to corporate and personal tax matters as appropriate.
• Maintain clear, organized documentation and high-quality working papers.

The firm's current year-end environment includes compilation engagements, corporate and personal tax returns, and Canadian tax matters such as CDA, RDTOH, SBD, and section 15(2).

Team Collaboration & Ownership

• Work closely with other Client Advisors, CPAs, preparers, and firm leadership.
• Take ownership of assigned client files, priorities, and deadlines.
• Provide guidance and support to team members where appropriate.
• Help keep engagements moving efficiently and proactively address roadblocks.
• Contribute ideas for improving processes, systems, and client service.
• Use technology and AI thoughtfully to improve efficiency and the way work gets done.
• Operate with a high degree of autonomy while remaining collaborative and accessible to the team.

What We’re Looking For

• CPA designation required.
• Approximately 3–7 years of relevant public accounting experience.
• Strong hands‑on year‑end accounting experience.
• Experience preparing and/or reviewing compilation engagements and financial statements.
• Strong understanding of Canadian accounting and tax matters.
• Experience managing client relationships or functioning in a Client Manager / Client Advisor capacity.
• Comfortable balancing client management responsibilities with hands‑on technical work.
• Strong financial‑statement analysis and problem‑solving skills.
• Highly organized and able to manage multiple clients, files, and deadlines.
• Proactive and comfortable taking ownership without needing to be closely managed.
• Resourceful, solutions‑oriented, and comfortable figuring things out.
• Strong communication and interpersonal skills.
• Comfortable with technology and interested in finding smarter, more efficient ways to work.
• Experience with CaseWare and Taxprep is highly relevant.

Ideal Background

The ideal candidate has progressed beyond being solely a preparer and is comfortable owning client relationships, while still having the technical ability and willingness to roll up their sleeves and contribute to year-end work.

What the Firm Offers

• $80,000–$110,000 CAD base salary , depending on experience.
• Performance bonus opportunities.
• Comprehensive health and dental benefits.
• Flexible hybrid work environment.
• A high level of autonomy and ownership.
• Direct client exposure and meaningful relationship‑management responsibilities.
• Continued technical and professional development.
• A modern environment that embraces technology and smarter ways of working.
• A collaborative, entrepreneurial culture where your ideas matter.
• A team that takes its work seriously while still valuing having fun along the way.

Who Will Thrive Here?

This role will suit someone who wants the professional challenge and client exposure of public accounting without an overly rigid or corporate environment.

You’re likely to enjoy this opportunity if you’re entrepreneurial, personable, proactive, technically strong, and comfortable working autonomously. You enjoy building genuine relationships with clients, take ownership of your work, and aren’t afraid to get into the details when a file needs your attention.

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Lieu : Montréal, QC – Côte-des-Neiges
Mode de travail : Hybride
Type d'emploi : Temps plein, permanent
Salaire : 80 000 $ à 110 000 $ CA, selon l’expérience

À propos du cabinet

Notre client est un cabinet de CPA bien établi à Montréal, comptant plus de 40 ans d'expérience, qui combine les technologies modernes à une approche véritablement humaine et personnalisée.

Ses clients font appel à l'équipe non seulement pour leurs états financiers, leur paie et leurs déclarations fiscales, mais également pour obtenir des conseils, une vision stratégique et un accompagnement concret de la part de professionnels qui comprennent leur entreprise et leurs objectifs.

Le cabinet travaille principalement auprès d'entreprises dirigées par leurs propriétaires et de clients à valeur nette élevée, avec une approche entrepreneuriale de la comptabilité et des services-conseils.

À l'interne, la culture est dynamique, collaborative, entrepreneuriale et très autonome. L'équipe cherche constamment à améliorer ses systèmes, ses processus et ses technologies — notamment par une utilisation réfléchie de l'intelligence artificielle — afin de réduire les tâches répétitives et de consacrer davantage de temps à résoudre des problématiques intéressantes pour les clients.

C'est un environnement où les gens sont encouragés à prendre en charge leur travail, proposer des idées et travailler de façon autonome, tout en faisant partie d'une équipe qui valorise l'excellence, la responsabilisation et le plaisir au travail.

À propos du poste

Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) client, CPA qui saura combiner une solide expertise technique en comptabilité avec d'excellentes aptitudes en gestion de relations clients.

Il s'agit d'une excellente occasion pour un(e) CPA possédant environ 3 à 7 ans d'expérience et souhaitant prendre davantage en charge les relations clients, tout en demeurant activement impliqué(e) dans les dossiers de fin d'exercice.

Vous agirez comme conseiller(ère) de confiance et principal point de contact auprès des clients, assurerez la gestion des dossiers et des relations clients, et collaborerez étroitement avec l'ensemble de l'équipe comptable afin de faire progresser les mandats de façon efficace et rigoureuse.

La personne idéale apprécie les deux facettes de la comptabilité publique : travailler avec les gens et bâtir des relations solides, tout en étant à l'aise de se plonger dans les détails d'un dossier lorsque nécessaire.

Vos responsabilités

Services-conseils et gestion des relations clients

• Gérer et développer les relations avec un portefeuille de clients.
• Agir comme personne-ressource de confiance pour les besoins comptables et d'affaires des clients.
• Développer une excellente compréhension des activités, des priorités et des objectifs de chaque client.
• Accompagner les clients dans les exigences de fin d'exercice, les questions comptables, les échéanciers et la documentation requise.
• Offrir des conseils pratiques axés sur les réalités d'affaires et identifier les enjeux nécessitant une analyse ou une planification supplémentaire.
• Développer des relations à long terme fondées sur la confiance, la disponibilité et un excellent service à la clientèle.

Fin d'exercice et comptabilité technique

• Demeurer activement impliqué(e) dans les mandats de fin d'exercice et soutenir l'équipe au besoin.
• Préparer et/ou réviser des missions de compilation, des dossiers de travail et des états financiers.
• Réviser les courus, les ajustements, les écritures liées aux courtiers et les autres éléments comptables de fin d'exercice.
• Analyser les états financiers et examiner les soldes ou transactions inhabituels.
• Résoudre des enjeux comptables et fiscaux et veiller à ce que les dossiers soient exacts, complets et prêts à progresser à l'étape suivante.
• Contribuer aux dossiers de fiscalité des sociétés et des particuliers, selon les besoins.
• Maintenir une documentation claire et organisée ainsi que des dossiers de travail de grande qualité.

L'environnement actuel de fin d'exercice du cabinet comprend des missions de compilation, des déclarations de revenus des sociétés et des particuliers ainsi que des questions de fiscalité canadienne telles que le CDC, l'IMRTD, la DPE et l'article 15(2).

Collaboration et prise en charge

• Collaborer étroitement avec les autres conseillers clients, les CPA, les préparateurs de dossiers et la direction du cabinet.
• Prendre en charge les dossiers clients assignés, les priorités et les échéanciers.
• Offrir du soutien et des conseils aux membres de l'équipe lorsque nécessaire.
• Veiller à faire progresser efficacement les mandats et à résoudre les obstacles de façon proactive.
• Proposer des idées afin d'améliorer les processus, les systèmes et le service à la clientèle.
• Utiliser judicieusement la technologie et l'IA afin d'améliorer l'efficacité et les méthodes de travail.
• Travailler avec un haut niveau d'autonomie tout en demeurant collaboratif(ve) et disponible pour l'équipe.

Profil recherché

• Titre de CPA requis.
• Environ 3 à 7 ans d'expérience pertinente en comptabilité publique.
• Solide expérience pratique en dossiers de fin d'exercice.
• Expérience dans la préparation et/ou la révision de missions de compilation et d'états financiers.
• Bonne connaissance des questions comptables et fiscales canadiennes.
• Expérience en gestion de relations clients ou dans un rôle de gestionnaire / conseiller(ère) client.
• À l'aise de combiner la gestion des relations clients avec du travail technique concret.
• Solides compétences en analyse d'états financiers et en résolution de problèmes.
• Excellent sens de l'organisation et capacité à gérer plusieurs clients, dossiers et échéanciers simultanément.
• Personne proactive, capable de prendre en charge ses responsabilités sans avoir besoin d'une supervision