Associé en gestion patrimoine

National Bank of Canada; Quebec; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Retraite généreuse

Plan d’achat d’actions

Aide aux employés et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Sommeil clinique

Job summary

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un associé pour soutenir les conseillères et conseillers en placement et offrir un service à la clientèle d’exception au sein de l’équipe Ampleman-Grenier.

Vous accompagnerez les clients, gérerez les transactions et le portefeuille, et assurerez la conformité et le suivi administratif des dossiers. Rejoignez une banque à taille humaine axée sur l’excellence client et l’accessibilité.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe.
• 2 années d’expérience pertinente dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance.
• CCVM et/ou norme de conduite (ERCI) complété.

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service client de qualité.
• Effectuer les transactions financières et les ajustements requis.
• Effectuer dépôts, retraits, transferts et conversions de devises et assurer le suivi.
• Analyser et ouvrir les dossiers clients et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• Gérer l’agenda et préparer les rencontres avec la clientèle.
• Veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Agilité d’apprentissage

Analyse de l’information

Axé sur le client

Communication

Conformité

Cybersécurité

Esprit critique

Gestion de patrimoine

Gestion du stress

Habileté numérique

Initiative

Multitâches

Résilience

Résolution de problèmes

Responsabilité

Sens de l’organisation

Souci du détail

Travail en équipe

Education

Diplôme d’études collégiales et/ou universitaire

CCVM et/ou normes de conduite (Examen ERC/ERCI)

Tools

Microsoft Office

Job description

Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle plus précisément au sein de l'équipe Ampleman-Grenier

Ton emploi:

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe :

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Prérequis :

• Diplôme d’études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d’activité
• 2 années d’expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide
• ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
• Excellent service à la clientèle

Langues et compétences

Langues : Français
Compétences : Agilité d’apprentissage, Analyse de l’information, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Cybersécurité, Esprit critique, Gestion de patrimoine, Gestion du stress, Habileté numérique, Initiative, Mise en œuvre de solutions, Multitâches, Résilience, Résolution de problèmes, Responsabilité, Sens de l’organisation, Souci du détail, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d’accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!