Associé en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Calgary; Hybrid; CAD 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Programme d’acquisition d’actions

Aide aux employés et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine recherche un Associé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre l’équipe 801 Wealth à Calgary. Vous offrirez un service clientèle exemplaire et soutiendrez les activités administratives pour une clientèle fortunée.

Vous serez en mode hybride, avec des horaires flexibles et des objectifs de performance. L’employé bénéficie d’opportunités de formation continue, d’évolution professionnelle et d’une rémunération compétitive adaptée au secteur

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales et/ou universitaires dans un domaine pertinent.
• Deux années d’expérience pertinente dans le secteur de la gestion de patrimoine, des services bancaires (opérations administratives), de l’assurance ou des services financiers.
• Réussite de l’Examen sur la réglementation des placements au Canada (ERPC/CIRE) ou satisfaction d’exigences de compétence reconnues dans l’industrie (p. ex. CCVM/CSC ou CP H).
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office.
• Excellentes aptitudes en service à la clientèle, notamment en communication par téléphone et par courriel.
• Expérience avec Salesforce et/ou Croesus est un atout.

Responsibilities

• Agir comme premier point de contact pour tous les besoins administratifs des clients, service rapide et précis.
• Répondre aux demandes ponctuelles des clients.
• Effectuer dépôts, retraits, transferts et conversions de devises avec suivi rigoureux.
• Prendre en charge l’expérience d’intégration des nouveaux clients et offrir une première impression de classe mondiale.
• Gérer les rencontres avec les clients: planification, ordres du jour et rapports de portefeuille.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Service client

Conformité

Analyse de l’information

Communication téléphonique et courriel

Education

Diplôme d’études collégiales et/ou universitaires

Tools

Salesforce

Croesus

Job description

Une carrière à titre d’Associé(e) en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est l’occasion de mettre en valeur votre capacité à travailler en synergie avec les clients et vos collègues. Dans ce rôle, vous intégrerez l’une des 10 plus importantes équipes de gestion de patrimoine de Financière Banque Nationale en matière d’actifs sous gestion, en offrant un service à la clientèle exceptionnel et un soutien administratif attentif à une clientèle fortunée.

Vos responsabilités

• Agir comme premier point de contact pour tous les besoins administratifs des clients, en offrant un service rapide, précis et de grande qualité.
• Être disponible pour répondre aux demandes ponctuelles des clients.
• Effectuer les opérations courantes telles que les dépôts, retraits, transferts et conversions de devises, tout en assurant un suivi rigoureux.
• Prendre en charge l’expérience d’intégration des nouveaux clients et veiller à offrir une première impression de classe mondiale.
• Gérer les rencontres avec les clients en planifiant les rendez-vous, en préparant les ordres du jour et en produisant les rapports de portefeuille dans les délais requis.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Votre équipe

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante société de courtage en placement au Canada. 801 Wealth, l’équipe à laquelle vous vous joindrez, est l’une des plus importantes équipes de conseillers au sein de FBNGP et accompagne les investisseurs de Calgary et d’ailleurs depuis 1999.

Relevant du directeur régional, vous travaillerez directement avec un conseiller en placement et soutiendrez les besoins de sa clientèle fortunée.

Nous souhaitons contribuer à votre qualité de vie en vous offrant le plus de flexibilité possible dans votre travail. Par exemple, nous proposons un mode de travail hybride (à distance et au bureau), des horaires flexibles favorisant l’équilibre travail-vie personnelle ainsi que des congés flexibles que vous pouvez utiliser lorsque cela est important pour vous.

801 Wealth s’engage également à offrir une structure de rémunération concurrentielle avec des primes au rendement, ainsi qu’à soutenir la formation continue et le développement professionnel de ses employés, notamment pour ceux qui poursuivent des titres professionnels avancés dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Exigences

• Diplôme d’études collégiales et/ou universitaires dans un domaine pertinent.
• Deux années d’expérience pertinente dans le secteur de la gestion de patrimoine, des services bancaires (opérations administratives), de l’assurance ou des services financiers.
• Réussite de l’Examen sur la réglementation des placements au Canada (ERPC/CIRE) ou satisfaction d’exigences de compétence reconnues dans l’industrie (p. ex. le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) ou le Manuel sur les normes de conduite (CPH)).
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office.
• Excellentes aptitudes en service à la clientèle, notamment en communication par téléphone et par courriel.
• Une expérience avec les logiciels Salesforce et/ou Croesus constitue un atout.

Une expérience auprès d’une clientèle d’investisseurs fortunés constitue un atout.

Langues: Anglais
Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Cybersécurité, Esprit critique, Gestion de patrimoine, Gestion du stress, Habileté numérique, Initiative, Mise en œuvre de solutions, Multitâches, Résilience, Résolution de problèmes, Responsabilité, Sens de l'organisation, Souci du détail, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Joins-toi à nous!