Associé en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Calgary; Hybrid; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Job summary

La Banque Nationale recrute pour un rôle d’associé(e) en gestion de patrimoine afin de collaborer avec les conseillers et d’offrir une expérience client exceptionnelle. Vous gérerez les transactions, analyserez les dossiers et contribuerez à la production de rapports tout en respectant les règles de conformité.

Travail en mode hybride avec un accent sur l’efficacité et le service personnalisé. Ce poste exige des compétences en analyse, en communication et en gestion du stress.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaires complété dans un domaine connexe.
• 2 années d'expérience pertinente dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou enseignements sur les normes de conduite.

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement et offrir un service à la clientèle de qualité.
• Effectuer les opérations liées aux transactions financières et suivre les dépôts et transferts.
• Analyser et ouvrir les dossiers de clientèle, produire des rapports et gérer les agendas.
• Assurer la conformité et la gestion des risques.

Skills

Habileté client

Analyse de l’information

Gestion du stress

Esprit critique

Communication

Agilité d'apprentissage

Multitâches

Education

Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire

Tools

Microsoft Office

Job description

Une carrière d’associée ou d'associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex: achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada . Nous avons près de 1000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire («back office»), assurances et/ou finance
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
• Excellent service à la clientèle

Langues: Anglais

Compétences

• Agilité d'apprentissage
• Analyse de l'information
• Axé sur le client
• Communication
• Conformité aux normes
• Cybersécurité
• Esprit critique
• Gestion de patrimoine
• Gestion du stress
• Habileté numérique
• Initiative
• Mise en œuvre de solutions
• Multitâches
• Résilience
• Résolution de problèmes
• Responsabilité
• Sens de l'organisation
• Souci du détail
• Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.