Associé(e) en placement, Nesbitt Burns

BMO Groupe financier; Brossard; On-site; CAD 40,000 - 92,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident et assurance vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

BMO Nesbitt Burns, membre de BMO Groupe financier, recherche un professionnel expérimenté pour gérer et développer des relations clients à travers des services de placement personnalisés.

Le poste exige des compétences solides en communication, analyse et collaboration, avec une orientation client et conformité réglementaire. Salaire compétitif, avantage et potentiel de rémunération variable.

Qualifications

• Minimum cinq années d’expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe.
• Doit satisfaire aux exigences en matière de permis et d’accréditation pour l’équipe, la succursale et le territoire.
• Compétences en communication orale et écrite – compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – compétences approfondies.
• Capacité d’influence – compétences approfondies.

Responsibilities

• Gérer et faire croître les relations avec les clients grâce à des conseils et services en placements.
• Évaluer les besoins de placement du client et formuler des conseils personnalisés.
• Planifier et aider à la préparation des réévaluations de portefeuille et tenir les dossiers.
• Communiquer avec les clients sur objectifs, tolérance au risque et rééquilibrage des portefeuilles.
• Collaborer avec les intervenants internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
• Protéger la confidentialité des renseignements et se conformer aux règles du secteur.

Skills

Expérience pertinente

Permis et accréditation

Communication orale et écrite

Collaboration et travail d’équipe

Analyse et résolution de problèmes

Capacité d’influence

Job description

Au sujet de BMO Nesbitt Burns

BMO Nesbitt Burns est une pierre angulaire du secteur des placements au Canada depuis plus d’un siècle, dont les racines remontent à 1912. Reconnues pour ses conseils fiables, ses solides relations avec les clients et son expertise rigoureuse en matière de placement, nos équipes combinent leur connaissance approfondie du marché à la solidité et à la stabilité de BMO Groupe financier. En tant que partie intégrante de BMO Gestion privée, les professionnels de BMO Nesbitt Burns exercent leurs activités en suivant un modèle de gestion du patrimoine collaboratif et axé sur l’équipe qui couvre Gestion de placements, Banque privée, Planification de patrimoine et Fiducie et succession. Cette approche intégrée permet d’offrir une expérience client plus personnalisée tout en donnant aux membres d’équipe un accès à un large éventail d’expertises, de capacités et de cheminements de carrière. Nous favorisons une culture de la collaboration, du professionnalisme et de la croissance continue – où les gens ont l’occasion de se développer aux points de vue personnel et professionnel en offrant des résultats exceptionnels pour les clients.

Description Du Poste

Un poste axé sur le client, dont l’objectif est de gérer et faire croître les relations avec les clients grâce à la prestation de services et de conseils. Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des ventes et de fournir des services liés aux placements, et ce, de manière professionnelle et personnalisée. Tisser un lien de confiance avec les clients en leur expliquant les stratégies de placement, les risques qui y sont associés ainsi que les attentes en matière de rendement, de manière à les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Établir et maintenir des relations à long terme avec les clients et offrir une expérience client exceptionnelle. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation. Travailler en collaboration avec les autres employés du marché, les partenaires de BMO et la collectivité afin d’établir des relations et d’offrir l’expérience client souhaitée.

• Collaborer avec d’autres personnes pour établir des relations d’affaires avec les clients actuels.
• Collaborer avec des partenaires internes pour élargir les relations d’affaires avec les clients actuels.
• Planifier et aider à la préparation des réévaluations du portefeuille des clients, y compris l’établissement des appels aux clients, la planification des réunions et la préparation des réévaluations, et effectuer la tenue de tous les dossiers.
• Communiquer avec les clients pour discuter de leurs objectifs de placement et de la tolérance au risque, et en effectuer la mise à jour, et s’assurer que les portefeuilles sont rééquilibrés, au besoin.
• Transmettre à un échelon supérieur les situations complexes ou non résolues concernant les clients, de même que les plaintes.
• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
• Préparer des plans financiers pour permettre aux clients d’atteindre des objectifs financiers courants, comme la retraite.
• Fournir des conseils appropriés sur ce qui est demandé à l’égard de l’efficience fiscale, des répercussions juridiques et financières et des frais encourus, ou faire appel aux partenaires appropriés.
• Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
• Gérer les bases de données et fournir du soutien en matière d’analyse, de prévisions ou de visualisation des données et assurer le respect des normes de gouvernance des données.
• Aider à créer de nouveaux portefeuilles de placements et déterminer les changements à apporter.
• Évaluer les frais, déterminer les frais globaux du ménage et assurer la coordination avec les partenaires internes, s’il y a lieu.
• Gérer le fonctionnement efficient et efficace du bureau de soutien; former les nouveaux membres de l’équipe et le personnel de soutien aux succursales.
• Trouver de nouvelles occasions d’affaires auprès des clients actuels et des clients potentiels grâce à des techniques proactives de vente et de marketing (p. ex., télémarketing, réseautage, séminaires et engagement dans la collectivité).
• Expliquer et mettre en pratique les concepts de placement, les principes de construction et de gestion de portefeuille, ainsi que d’autres stratégies de gestion de patrimoine.
• Appuyer les objectifs de la succursale ou de l’équipe en repérant des occasions d’optimisation du rendement, d’accroissement de la part de portefeuille et d’amélioration de la fidélisation de la clientèle.
• Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques en comparant le rendement en matière de vente et de service avec les plans.
• Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des activités de planification stratégique et opérationnelle.
• Réaliser les activités de vente et de service pour le client, conformément aux exigences réglementaires.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
• Se conformer aux politiques internes en matière d’atténuation des risques ainsi qu’aux règles et aux règlements du secteur.
• Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
• Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler généralement de façon indépendante.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
• Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.

La fourchette indiquée ci-dessous correspond à la fourchette salariale générale chez BMO. Pour ce poste, le salaire de base prévu se situe entre 40 000,00 $ et 42 000,00 $.

De plus, ce poste offre une rémunération concurrentielle, avec un potentiel de gains accru grâce à une structure de rémunération variable fondée sur la performance. En plus du salaire de base, la rémunération variable peut atteindre jusqu’à 2,5 fois le salaire de base.

Qualifications:

• Minimum cinq années d’expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Doit satisfaire aux exigences en matière de permis et d’accréditation pour l’équipe, la succursale et le territoire où le mandat est exécuté (Représentant inscrit)
• Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
• Compétences en communication orale et écrite – compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – compétences approfondies.
• Capacité d’influence – compétences approfondies.

Salaire:

$42 000,00 - $92 000,00

Type de rémunération :

Salaire et commission

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier. Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aides nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

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