Analyste en Planification Financière Avancée – Patrimoine

KATIMAVIK; Saint-Boniface; On-site; CAD 70,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation continue payée et permis/pro

Assurances médicales payées à 100% par

Quatre semaines de vacances

Programme de bonification

Job summary

KATIMAVIK, cabinet de gestion privée de patrimoine, recherche un analyste en planification financière avancée pour conseiller les clients et élaborer des stratégies intégrées en fiscalité, retraite et gestion de patrimoine.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe et participerez à l'élaboration de recommandations personnalisées, tout en assurant une veille réglementaire et financière et le suivi de mise en œuvre.

Qualifications

• Titres requis: Pl. Fin., CPA ou équivalent.
• 3 à 5 ans d’expérience en planification financière, fiscalité ou patrimoine.
• Intérêt pour les entrepreneurs et clients à valeur nette élevée.
• Maîtrise de l’analyse financière, intégration fiscale et gestion des risques.

Responsibilities

• Réaliser des analyses de planification financière avancées.
• Préparer et mettre à jour les plans financiers.
• Effectuer des projections de retraite et d’accumulation.
• Identifier des opportunités d’optimisation fiscale et successorale.
• Participer à l’élaboration de stratégies pour entrepreneurs et sociétés de gestion.
• Collaborer avec les professionnels internes et externes.
• Préparer rapports et recommandations destinés aux clients.
• Suivre les changements fiscaux et financiers et coordonner la mise en œuvre.

Skills

Analyse

Résolution de problèmes

Réflexion stratégique

Autonomie

Collaboration

Education

Planificateur financier (Pl. Fin.)

CPA

Finance universitaire

Fiscalité avancée

Tools

Microsoft Office

Logiciels spécialisés

Job description

KATIMAVIK, cabinet de gestion privée de patrimoine, recherche un analyste en planification financière avancée pour conseiller les clients et élaborer des stratégies intégrées en fiscalité, retraite et gestion de patrimoine.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe et participerez à l'élaboration de recommandations personnalisées, tout en assurant une veille réglementaire et financière et le suivi de mise en œuvre.