Analyste, Assurance, Clientèle fortunée- FR

RBC; Montreal West; On-site; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération globale

Formation et développement

Impact et contributions majeures

Équipe performante et innovante

Job summary

RBC Gestion de patrimoine, Montréal, recherche un(e) spécialiste en Planification successorale pour soutenir les professionnels de la vente en assurance auprès d’une clientèle fortunée. Vous utiliserez vos compétences techniques et votre aisance en communication pour concevoir des solutions personnalisées et claires.

Vous collaborerez avec l’équipe sur des présentations, des contrats d’assurance vie et des analyses de données complexes, tout en assurant le respect des exigences AMF et le

Qualifications

• Au moins quatre années d’expérience dans la planification stratégique d’assurance et la planification successorale et fiscale pour propriétaires d’entreprise et professionnels, ainsi que dans l’utilisation de logiciels d’exposés en assurance
• Diplôme d’études postsecondaires en finances, en actuariat, en administration des affaires ou dans un domaine connexe
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Titre de conseillère ou de conseiller en sécurité financière dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
• Maîtrise avancée des applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint et Outlook)

Responsibilities

• Collaborer avec l’équipe de spécialistes, Planification successorale, à l’établissement et à la conclusion de contrats d’assurance vie importants.
• Préparer des exposés sur les produits et concepts d’assurance vie.
• Faire des présentations sur mesure pour les contrats d’assurance importants et complexes.
• Effectuer des calculs et analyser des données complexes liées aux occasions de planification en assurance.
• Créer des présentations et des documents uniques sur les produits et les concepts qui serviront à démontrer à la clientèle la valeur de solutions d’assurance fiscalement avantageuses dans leur stratégie de planification de patrimoine.
• Faire des recherches pour contribuer au développement de solutions de produits uniques.
• Transmettre ses connaissances à l’équipe de spécialistes, Planification successorale, pour souligner la valeur d’une recommandation ou d’un concept de planification.
• Préparer les documents de présentation en vue des activités de commercialisation de l’équipe de spécialistes, Planification successorale.

Skills

Bilinguisme Anglais-Français

Maîtrise Microsoft 365

Education

Diplôme d’études postsecondaires en finances, en actuariat, en administration des affaires ou dans un domaine connexe

Tools

PowerPoint

Job description

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

En tant que membre clé de l’équipe de spécialistes, Planification successorale, au sein des Services financiers RBC Gestion de patrimoine, vous offrirez des solutions créatives et faciles à comprendre qui permettent aux professionnelles et aux professionnels de la vente en assurance de répondre aux besoins de planification précis et complexes de leur clientèle fortunée. Vous mettrez à profit vos excellentes compétences techniques, vos aptitudes exceptionnelles pour la communication et votre grande connaissance des logiciels de présentation pour soutenir efficacement l’élaboration de solutions personnalisées et bien comprendre les besoins complexes de la clientèle. Tout en contribuant aux ventes globales de l’équipe, vous devrez agir à titre de conseillère ou de conseiller auprès des professionnelles et professionnels de la vente en assurance ayant des contacts avec la clientèle au sein de l’équipe.

• Collaborer avec l’équipe de specialists, Planification successorale, à l’établissement et à la conclusion de contrats d’assurance vie importants.
• Préparer des exposés sur les produits et concepts d’assurance vie.
• Faire des présentations sur mesure pour les contrats d’assurance importants et complexes.
• Effectuer des calculs et analyser des données complexes liées aux occasions de planification en assurance.
• Créer des présentations et des documents uniques sur les produits et les concepts qui serviront à démontrer à la clientèle la valeur de solutions d’assurance fiscalement avantageuses dans leur stratégie de planification de patrimoine.
• Faire des recherches pour contribuer au développement de solutions de produits uniques.
• Transmettre ses connaissances à l’équipe de spécialistes, Planification successorale, pour souligner la valeur d’une recommandation ou d’un concept de planification.
• Préparer les documents de présentation en vue des activités de commercialisation de l’équipe de spécialistes, Planification successorale.

Description Du Poste

En tant que membre clé de l’équipe de spécialistes, Planification successorale, au sein des Services financiers RBC Gestion de patrimoine, vous offrirez des solutions créatives et faciles à comprendre qui permettent aux professionnelles et aux professionnels de la vente en assurance de répondre aux besoins de planification précis et complexes de leur clientèle fortunée. Vous mettrez à profit vos excellentes compétences techniques, vos aptitudes exceptionnelles pour la communication et votre grande connaissance des logiciels de présentation pour soutenir efficacement l’élaboration de solutions personnalisées et bien comprendre les besoins complexes de la clientèle. Tout en contribuant aux ventes globales de l’équipe, vous devrez agir à titre de conseillère ou de conseiller auprès des professionnelles et professionnels de la vente en assurance ayant des contacts avec la clientèle au sein de l’équipe.

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

En tant que membre clé de l’équipe de spécialistes, Planification successorale, au sein des Services financiers RBC Gestion de patrimoine, vous offrirez des solutions créatives et faciles à comprendre qui permettent aux professionnelles et aux professionnels de la vente en assurance de répondre aux besoins de planification précis et complexes de leur clientèle fortunée. Vous mettrez à profit vos excellentes compétences techniques, vos aptitudes exceptionnelles pour la communication et votre grande connaissance des logiciels de présentation pour soutenir efficacement l’élaboration de solutions personnalisées et bien comprendre les besoins complexes de la clientèle. Tout en contribuant aux ventes globales de l’équipe, vous devrez agir à titre de conseillère ou de conseiller auprès des professionnelles et professionnels de la vente en assurance ayant des contacts avec la clientèle au sein de l’équipe.

Quelles seront vos tâches ?

• Collaborer avec l’équipe de spécialistes, Planification successorale, à l’établissement et à la conclusion de contrats d’assurance vie importants.
• Préparer des exposés sur les produits et concepts d’assurance vie.
• Faire des présentations sur mesure pour les contrats d’assurance importants et complexes.
• Effectuer des calculs et analyser des données complexes liées aux occasions de planification en assurance.
• Créer des présentations et des documents uniques sur les produits et les concepts qui serviront à démontrer à la clientèle la valeur de solutions d’assurance fiscalement avantageuses dans leur stratégie de planification de patrimoine.
• Faire des recherches pour contribuer au développement de solutions de produits uniques.
• Transmettre ses connaissances à l’équipe de spécialistes, Planification successorale, pour souligner la valeur d’une recommandation ou d’un concept de planification.
• Préparer les documents de présentation en vue des activités de commercialisation de l’équipe de spécialistes, Planification successorale.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Au moins quatre années d’expérience dans la planification stratégique d’assurance et la planification successorale et fiscale pour propriétaires d’entreprise et professionnels, ainsi que dans l’utilisation de logiciels d’exposés en assurance
• Diplôme d’études postsecondaires en finances, en actuariat, en administration des affaires ou dans un domaine connexe
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Titre de conseillère ou de conseiller en sécurité financière dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
• Maîtrise avancée des applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint et Outlook)

Atouts

• Diplôme en planification financière de l’Institut de planification financière
• Titre d’assureur‑vie agréé (A.V.A.)
• Solides aptitudes pour l’analyse et la résolution de problèmes

Les avantages pour vous

Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite de la clientèle et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien‑être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)
• Perfectionnement soutenu par la direction au moyen d’accompagnement et d’occasions de gestion
• Occasion d’apporter une contribution importante et d’exercer une influence durable
• Participation à une équipe performante et dynamique axée sur l’innovation et la collaboration

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse: 2000 AV MCGILL COLLEGE, APP 1950:MONTRÉAL

Ville: Montréal

Pays: Canada

Nombre d’heures de travail par semaine: 37.5

Type d’emploi: temps plein

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine

Type de fonction : Régulier

Type d’échelle salariale: Salarié

Date d’affichage: 2026-08-05

Date limite des candidatures: 2026-08-31

Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Nos occasions d’emploi

À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.