Adjoint en gestion de patrimoine

Bilinguallink; Lévis; Hybrid; CAD 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien‑être

Assurance collective

Retraite

Plan d’actions

Aide aux employés

Services bancaires préférentiels

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine cherche un adjoint pour soutenir les conseillers dans le développement des affaires et offrir un service à la clientèle exceptionnel.

Vous assurerez la coordination entre clients et interlocuteurs, ouvrirez et tiendrez à jour les dossiers, et veillerez au respect des règles de conformité. Travail hybride favorisant équilibre vie pro/perso.

Qualifications

• Diplôme collégial requis dans un domaine connexe.
• Expérience dans les opérations bancaires, le service à la clientèle ou un rôle administratif.
• Bonne maîtrise de la Suite Microsoft Office.
• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités.

Responsibilities

• Assurer une communication efficace entre l’ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
• Procéder à l’analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
• Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
• Procéder à l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Coordonner l’agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez‑vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Communication efficace

Service client

Analyse comptes

Gestion dossiers

Conformité risques

Organisation priorités

Education

Diplôme d’études collégiales

Tools

Microsoft Office

Job description

Une carrière d’adjoint dans l’équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle plus précisément au sein de l’équipe Pouliot Jarry Verreault.

Ton emploi:

• Assurer une communication efficace entre l’ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
• Procéder à l’analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
• Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
• Procéder à l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Coordonner l’agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez‑vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis :

• Diplôme d’études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d’activité
• Un minimum d’une année d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités

#INDGP Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te propose, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien‑être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien‑être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L’audace d’agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d’accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Communication, Esprit critique, Analyse de l’information, Multitâches, Sens de l’organisation, Résolution de problèmes, Gestion du stress, Travail en équipe, Gestion de patrimoine, Cybersécurité, Responsabilité, Axé sur le client, Souci du détail, Habileté numérique, Initiative, Agilité d’apprentissage, Résilience, Mise en œuvre de solutions, Conformité aux normes