Adjoint en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Brossard; Hybrid; CAD 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Initiatives communautaires

Télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

La Financière Banque Nationale cherche une adjointe ou un adjoint pour son équipe de Gestion de patrimoine. Le rôle implique d'assister les conseillers, de coordonner les rendez-vous et de maintenir les dossiers clients tout en assurant un service client d’excellence.

Le poste est hybride, au bureau et à distance, avec des possibilités d’aménagement du temps de travail et des congés flexibles. Expérience pertinente et maîtrise d’Office requises.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe
• Au moins 2 ans d'expérience dans les opérations bancaires, le service à la clientèle ou administratif
• Intérêt pour la gestion en patrimoine
• Aptitude pour le service à la clientèle et les relations interpersonnelles
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
• Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique, exigeant et parfois avec de courts délais
• Être autodidacte et aimer apprendre en continu
• Travailler avec rigueur et minutie et aimer le travail d'équipe

Responsibilities

• Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme
• Travailler en étroite collaboration avec le conseiller et l'équipe pour offrir un service exemplaire
• Coordonner l’agenda du conseiller, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres clients
• Assister le conseiller dans l’ouverture de compte et la mise à jour des dossiers clients
• Effectuer les opérations et tâches administratives tout en respectant les exigences règlementaires
• Maintenir à jour la documentation client et les rapports annuels
• Participer au développement des affaires en identifiant les besoins des clients et en les référant au bon interlocuteur
• Contribuer à l’amélioration des processus opérationnels
• Gérer les autres tâches liées au service à la clientèle et à la practice du conseiller
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
• Rester vigilant en matière de cybersécurité pour prévenir la fraude

Skills

Service à la clientèle

Relations interpersonnelles

Organisation

Education

Diplôme d'études collégiales

Tools

Microsoft Office

Job description

Une carrière d’adjointe ou d'adjoint dans l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi

• Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme. Cerner rapidement une problématique et la solutionner, ou suggérer des pistes de solution
• Travailler en étroite collaboration avec la conseillère ou le conseiller, les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires internes et externes, pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé
• Coordonner l’agenda du conseiller, prendre les rendez-vous, préparer les rencontres clients et assurer le suivi et/ou actions à prendre
• Assister la conseillère ou le conseiller dans le processus d’ouverture de compte et de mise à jour des dossiers clients
• Effectuer rigoureusement les opérations courantes et les tâches administratives, tout en s’assurant de répondre aux requis règlementaires
• Participer au maintenir à jour de la documentation client et rapports annuels
• Participer au développement des affaires en identifiant les besoins complémentaires des clients. Référer les clients au membre de l’équipe ou partenaire pour répondre à leurs besoins
• Participer à l’amélioration continue et au développement des processus opérationnels
• Toutes autres tâches connexes reliées au service à la cliente, au développement et à la pratique du conseiller
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
• Demeurer vigilant en matière de cybersécurité afin de prévenir les risques de tentatives de fraude

Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• Un minimum de 2 ans d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
• Avoir un intérêt pour la gestion en patrimoine
• Forte aptitude pour le service à la clientèle distinctif et les relations interpersonnelles
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
• Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique, exigeant et parfois avec de courts délais
• Être autodidacte et aimer apprendre en continu
• Travailler avec rigueur et minutie et aimer le travail d'équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Langues

Français