Adjoint en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Brossard; Hybrid; CAD 42,000 - 54,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Plan d’acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil virtuelle

Job summary

National Bank of Canada cherche un(e) adjoint(e) dans l’équipe Gestion de patrimoine pour soutenir les conseillers et optimiser le service client. Vous coordonnerez les rendez-vous, aiderez à l’ouverture de comptes et effectuerez les tâches administratives tout en veillant au respect des exigences réglementaires.

Ce rôle privilégie une approche client personnalisée, un travail d’équipe solide et une capacité à évoluer dans un contexte dynamique et hybride.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• Minimum 2 ans d’expérience dans des domaines pertinents (opérations bancaires, service à la clientèle ou administratif).
• Intérêt pour la gestion en patrimoine.
• Aptitude au service à la clientèle et aux relations interpersonnelles.
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office.
• Sens de l'organisation et gestion des priorités.
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique et sous délais.
• Autodidacte et aimer apprendre en continu.
• Travail d'équipe et rigueur.

Responsibilities

• Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme.
• Travailler en étroite collaboration avec le conseiller et l'équipe.
• Coordonner l’agenda du conseiller et préparer les rencontres client.
• Assister dans l’ouverture de compte et la mise à jour des dossiers.
• Effectuer les opérations courantes et les tâches administratives selon les règles.
• Maintenir à jour la documentation client et les rapports annuels.
• Participer au développement des affaires en identifiant les besoins clients.
• Contribuer à l’amélioration des processus opérationnels.
• Référer les clients à l’équipe ou aux partenaires selon les besoins.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
• Veiller à la cybersécurité pour prévenir les fraudes.

Skills

Service client

Relations interpersonnelles

Organisation

Gestion des priorités

Apprentissage continu

Autonomie

Travail en équipe

Education

Diplôme d'études collégiales complété

Tools

Microsoft Office

Job description

Une carrière d’adjointe ou d'adjoint dans l'équipe de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi

• Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme. Cerner rapidement une problématique et la solutionner, ou suggérer des pistes de solution
• Travailler en étroite collaboration avec la conseillère ou le conseiller, les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires internes et externes, pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé
• Coordonner l’agenda du conseiller, prendre les rendez-vous, préparer les rencontres clients et assurer le suivi et/ou actions à prendre
• Assister la conseillère ou le conseiller dans le processus d’ouverture de compte et de mise à jour des dossiers clients
• Effectuer rigoureusement les opérations courantes et les tâches administratives, tout en s’assurant de répondre aux requis règlementaires
• Participer au maintenir à jour de la documentation client et rapports annuels
• Participer au développement des affaires en identifiant les besoins complémentaires des clients. Référer les clients au membre de l’équipe ou partenaire pour répondre à leurs besoins
• Participer à l’amélioration continue et au développement des processus opérationnels
• Toutes autres tâches connexes reliées au service à la cliente, au développement et à la pratique du conseiller
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
• Demeurer vigilant en matière de cybersécurité afin de prévenir les risques de tentatives de fraude

Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• Un minimum de 2 ans d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
• Avoir un intérêt pour la gestion en patrimoine
• Forte aptitude pour le service à la clientèle distinctif et les relations interpersonnelles
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
• Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique, exigeant et parfois avec de courts délais
• Être autodidacte et aimer apprendre en continu
• Travailler avec rigueur et minutie et aimer le travail d'équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Langues: Français