Adjoint.e administratif.ve en services financiers

SFL Gestion de patrimoine; Toronto; On-site; CAD 40,000 - 55,000; Full time

Job summary

Une entreprise de services financiers recherche un(e) adjoint(e) administratif(ve) à Toronto pour soutenir les activités de ses cabinets partenaires. Le candidat idéal est rigoureux, autonome et possède un bon sens de l'organisation. Les tâches incluent le suivi des dossiers clients, la mise à jour des documents et le service à la clientèle. Des connaissances en Office 365 et une formation en services financiers sont un plus.

Qualifications

• Rigoureux(se) et autonome, avec un grand sens de la collaboration.
• Être à l'aise avec le numérique et classer des documents.
• Proactif(ve) avec un souci du détail.

Responsibilities

• Recevoir et traiter les demandes après les rendez-vous clients.
• Mettre à jour les dossiers clients dans le système de gestion Équisoft.
• Offrir un service impeccable basé sur les normes de qualité.

Skills

Aimer travailler avec les chiffres

Dynamique, courtois et professionnel

Connaissances des logiciels Office 365

Autonomie et sens de l'organisation

Education

Formation dans le domaine des services financiers

Job description

SFL Nord-Ouest du Québec

est un acteur reconnu et bien établi dans le domaine des services financiers. Nous offrons une gamme complète de solutions personnalisées, conçues pour répondre aux besoins variés de notre clientèle.

Dans le cadre de notre croissance continue, nous sommes à la recherche d’ adjoint(e)s administratifs(ves)

dynamiques pour soutenir les activités de nos cabinets partenaires affiliés à notre centre financier.

Les postes sont à pourvoir dans les villes suivantes

Laval, Vaudreuil-Dorion, Saint-Bruno-de-Montarville, Mirabel et Val-d’Or.

SOMMAIRE DU POSTE

L’adjoint(e) administratif(ve) évoluera dans un environnement de travail agréable. Rigoureux.se, autonome, possédant un grand sens de la collaboration, il ou elle agira comme personne-ressource dans le suivi des dossiers clients.

Plus particulièrement, ces tâches comprennent notamment :

• Recevoir et traiter les demandes à la suite des rendez-vous clients;
• Identifier et préremplir les formulaires requis selon les demandes des planificateurs financiers tel que les ouvertures de comptes, les instructions client, etc.;
• Procéder à des modifications non financières en assurances et en placement;
• Compléter les tâches administratives post-rencontres clients. Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les différentes compagnies;
• Numériser, classer et archiver des documents;
• Mettre à jour les dossiers clients (système de gestion de clientèle Équisoft);
• Procéder à diverses saisies de données;
• Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientèle et des normes de qualité demandées par l’AMF;

Toute autre tâche connexe.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Aimer et être à l’aise de travailler avec les chiffres;
• Être dynamique, courtois et professionnel avec les clients;
• Connaissances des logiciels de la suite Office 365 (Excel, PowerPoint et Outlook, Teams);
• Autonomie, proactive, grand sens de l’organisation, des urgences et des priorités, rigueur et souci du détail;

ATOUTS MAJEURS

• Avoir le permis en épargne collective et / ou en assurance de personne;
• Être à l’aise et / ou avoir de l’expérience avec un CRM;
• Avoir complété une formation dans le domaine des services financiers;

Si cette opportunité vous intéresse, nous vous invitons à déposer votre candidature dès maintenant!

Veuillez noter que seules les candidatures sélectionnées seront contactées