Wealth Solutions Investment Advisor

Crédit Agricole Group; Schweiz; Hybrid; EUR 65.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Crédit Agricole Group recherche un profil au sein du Département Wealth Solutions pour assurer le conseil actif à un portefeuille client et le suivi opérationnel des comptes avec élaboration de reportings et gestion des risques. Vous participerez à l’analyse des marchés et à la recommandation de positions, tout en soutenant les Relationship Managers lors des visites clients.

Le poste implique une veille constante des évolutions financières et une application rigoureuse des règles de conformité,

Aufgaben

• Conseil proactif sur un portefeuille de clients (mandat de Conseil en Investissement).
• Gestion du suivi opérationnel : saisie et traitement des opérations, suivi quotidien des comptes et reportings.
• Identification et gestion des risques et de la conformité.
• Suivi des marchés financiers : évolution des marchés et positions recommandées.
• Accompagnement des Relationship Managers lors de visites de clients pour l’investissement.

Jobbeschreibung

Crédit Agricole Group recherche un profil au sein du Département Wealth Solutions pour assurer le conseil actif à un portefeuille client et le suivi opérationnel des comptes avec élaboration de reportings et gestion des risques. Vous participerez à l’analyse des marchés et à la recommandation de positions, tout en soutenant les Relationship Managers lors des visites clients.

Le poste implique une veille constante des évolutions financières et une application rigoureuse des règles de conformité,